הראל פיא מרחיבה את סדרת הקרנות המחקות המורכבות

ומשיקה את הראל פיא (00) מחקה מורכבת אג"ח, אשר תכלול שילוב ייחודי של מדדי אג"ח ממשלתיים וקונצרנים
בנוסף, מרחיבה הראל פיא את סל הקרנות המחקות ומנפיקה 5 קרנות מחקות חדשות

לאור הצלחת "הראל פיא מחקה מורכבת מדינה", משיקה הראל פיא קרן מחקה חדשה בדמות תיק אג"ח, וזאת לאחר שלאחרונה הנפיקה שתי קרנות נוספות – הראל פיא מחקה מורכבת שקלים והראל פיא מחקה מורכבת צמודים.
שלוש שנים לאחר שנכנסה לתחום הקרנות המחקות המורכבות ולאור ההצלחה שלה בתחום, מרחיבה הראל פיא את סדרת הקרנות המחקות המורכבות שלה. השבוע תנפיק החברה את הראל פיא (00) מחקה מורכבת אג"ח, אשר תכלול שילוב ייחודי של מדדי אג"ח ממשלתיים וקונצרנים.
קרן מחקה מורכבת אינה מחקה את הביצועים של מדד בורסאי בודד, אלא מורכבת ממקבץ מדדים או תתי-מדדים של הבורסה ומרכיבה באמצעותם מעין "מדד" אלטרנטיבי. הקרן הראשונה של הראל פיא בתחום, הראל פיא (00) מחקה מורכבת מדינה, נוצרה באמצעות משקלות שונים ל-7 תתי המדדים שמרכיבים את מדד "אג"ח מדינה כללי" של הבורסה. הקרן הניבה למשקיעים תשואה של מעל 17.4% מהנפקתה ועד סוף אוגוסט, והצליחה להכות את מדד אג"ח מדינה כללי בתקופה זו. כמו כן, הקרן הייתה בין הקרנות שבלטו בגיוסים בחודשים האחרונים.
השבוע תצא הקרן הרביעית בסדרה אשר תיצור תיק אג"ח המורכב ברובו מאג"ח ממשלתי (70%) לצד אג"ח קונצרני (30%), כך שהקרן תספק את היציבות שבאג"ח מדינה לצד אפשרות לתוספת תשואה באמצעות שילוב של חשיפה למדדי התל בונד.
לדברי סמי בבקוב, מנכ"ל הראל פיננסים: "בקרן המחקה החדשה הרכב התיק הוא כמעט מאוזן בין האפיק הצמוד לשקלי, כאשר הוא כולל את כל מדדי האג"ח הממשלתיים בבורסה (7 מדדים) ומזכיר את ההרכב שהוכיח את עצמו בקרן המחקה הראשונה". בבקוב הוסיף, כי "אם בוחנים מה עשה המדד האלטרנטיבי הזה מתחילת השנה, מגלים שהביצועים שלו טובים בהתחשב במצב השוק. תשואה של מעל 4% מתחילת 2012 הינה מצוינת וזאת אם מביאים בחשבון שיש בתיק הזה משקל של 30% לאפיק הקונצרני, שסבל מתנודתיות חריפה בחודשים האחרונים והציג ביצועי חסר משמעותיים ביחס לכל האפיקים האחרים בשוק המקומי".
הקרנות המחקות המורכבות של הראל פיא מותאמות ללקוחות עם צרכים שונים ולמצבי שוק משתנים. השקיפות של הקרנות המחקות המורכבות הינה יתרון מרכזי שלהן, כאשר כל משקיע יודע בדיוק ממה מורכב ה"תיק" וכן שההרכב לא יכול להשתנות.
הנפקת הקרן החדשה הינה חלק מהנפקה גדולה יותר של קרנות מחקות רגילות על מדדים בורסאיים – הראל פיא מחקה מדדי 2-5, הראל פיא שקלי 2-5 שנים והראל פיא ריבית משתנה, אשר יהיו בדמי ניהול 0%.
הנפקת הקרנות תתקיים ב- 4.9 וב- 11.9.