נכסים ובניין, מקבוצת IDB, מפרסמת דוחות כספיים לרבעון שני ומחצית ראשונה של 2012

ומדווחת על גידול משמעותי בפרמטרים התפעוליים,גידול משמעותי בהכנסות מהשכרת נכסים: ההכנסות משכ"ד הסתכמו במחצית הראשונה של 2012 בכ-392 מיליון ₪, לעומת כ-254 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות משכ"ד ברבעון השני של 2012 מסתכמות ב-189 מיליון ₪, ובגילום שנתי בכ-756 מיליון ₪. בשנת 2011 הסתכמו הכנסות אלו ב-549 מיליון ₪.
הכנסות ממכירת דירות: הכנסות ממכירת דירות במחצית הראשונה של 2012 הסתכמו בכ-270 מיליון ₪ לעומת 126 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
גידול ב-EBITDA:ה-EBITDA במחצית הראשונה של 2012 הסתכמה בכ-321 מיליון ש"ח לעומת כ-220 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
תזרים המזומנים: סך תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם במחצית הראשונה של 2012 בכ-200 מיליוני ₪ לעומת כ-198 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
גידול ברווח הנקי במחצית: הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2012 הסתכם בכ-237 מיליון ₪ לעומת כ-114 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מגידול בהכנסות ומשערוך נדל"ן להשקעה.

הרווח ברבעון השני של 2012 הסתכם ב-26 מיליון ₪ לעומת רווח של 92 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח ברבעון המקביל אשתקד כלל שערוך של בניין HSBC בסך של 70 מיליון ₪, ואילו ב-2012 שערוך הבניין בוצע ברבעון הראשון.

בחודש יוני בוצע מימון מחדש באמצעות הלוואה Non-Recourse של מגדל HSBC בסך של 400 מיליון $ אשר שימש לפירעון הלוואה קיימת של 240 מיליון $ והיתרה נוספה ליתרות הנזילות של הקבוצה.
לקבוצה איתנות פיננסית לאורך זמן, הכוללת יתרות נזילות בהיקף של כ-2.6 מיליארד ₪.
לקבוצה נכסים מניבים בישראל בהיקף של כ-1,000,000 מ"ר והיא ממשיכה לשמור על שיעורי תפוסה גבוהים של 96%.
רפי ביסקר, יו"ר הדירקטוריון נכסים ובניין, אמר היום:
קבוצת נכסים ובניין מסכמת את המחצית הראשונה של 2012 עם גידול בכל הפרמטרים התפעוליים, שמירה על איתנות פיננסית גבוהה ורווח נקי של 237 מיליון ₪.
תוצאות הקבוצה מראות צמיחה של 37% בהיקף ההכנסות מנכסים המניבים העומד במונחים שנתיים על כ- 750 מיליון ₪.
החברה רשמה השנה הצפת ערך גדולה שעיקרה עסקת מגדל HSBC בניו יורק, אשר באה לידי ביטוי בעליית שווי הנכס ובביצוע מימון מחדש שהניב לחברה תזרים פנוי של כ- 150 מיליון $.
יתרות האמצעים הנזילים של כ- 2.6 מיליארד ותזרים המזומנים היציב של החברה מהווים בסיס טוב להמשך פיתוח וניצול הזדמנויות עסקיות לצד יכולת גבוהה של עמידה בהתחייבויות.
סגי איתן, מנכ"ל קבוצת נכסים ובניין, מסרה:
תוצאות המחצית הראשונה של השנה הינן פרי של יישום אסטרטגיה ארוכת טווח המשלבת צמיחה טבעית ויציבה בתחומי הפעילות המרכזיים לצד ייזום וניצול הזדמנויות בארץ ובחו"ל.
נכסים ובניין רואה בתחום הנדל"ן המניב בישראל את ליבת עסקיה ומנוע צמיחה עתידי. לצד המשך השבחת מכלול הנכסים הקיים (תפוסה ממוצעת של 96%), פועלת הקבוצה להרחבתו ע"י בניה ותכנון של פרויקטים בתחום המשרדים והמסחר בהיקף של כ- 160 אלף מ"ר באזורי ביקוש. ייזום זה יביא להמשך צמיחה וגידול בהכנסות משכ"ד.
ביוני השלימה הקבוצה מימון מחדש בגובה של 400 מיליון $ למגדל HSBC בניו יורק. מה שמעיד על ההשבחה המשמעותית שבוצעה במגדל מאז נרכש בשנת 2010."




להלן תוצאות הפעילות העיקריות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2012:
הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה הסתכם במחצית הראשונה של 2012 בכ- 237 מיליון ש"ח לעומת כ- 114 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח במחצית הראשונה של 2012 נובע משיפור בפרמטרים התפעוליים של הקבוצה, בעיקר בתחום הנכסים המניבים וכן מעליה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה, כמפורט להלן. ברבעון השני של 2012 הסתכם הרווח הנקי בכ- 26 מיליון ש"ח לעומת כ- 92 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח ברבעון השני של 2012 נובעת מעיתוי עדכון השווי ההוגן של בניין HSBC, אשר בוצע השנה ברבעון הראשון, בעוד שב- 2012 בוצע ברבעון השני והסתכם אז בכ- 70 מליון ש"ח נטו.

הכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו במחצית הראשונה של 2012 בכ- 392 מיליון ש"ח לעומת כ- 254 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וכ- 549 מיליון ש"ח בכל שנת 2012. ההכנסות האמורות הסתכמו ברבעון השני של 2012 בכ- 189 מיליון ש"ח לעומת כ- 132 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין הסתכמו במחצית הראשונה של 2012 בכ- 270 מיליון ש"ח לעומת כ- 126 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות אלה הסתכמו ברבעון השני של 2012 בכ- 138 מיליון ש"ח לעומת כ- 55 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. רישום ההכנסות הנ"ל על-פי IFRS מושפע מקצב איכלוס הדירות.

EBITDA (רווח נקי לפני מיסים על הכנסה, הוצאות מימון, פחת, הפחתות, שערוכים וחלק החברה ברווחי חברות מוחזקות) של החברה הסתכם בכ- 321 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2012 לעומת כ- 220 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה- EBITDA ברבעון השני של 2012 הסתכם בכ- 178 מיליון ש"ח לעומת כ- 109 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2012.
הכנסות מעליה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה- הסתכמו ברבעון השני של 2012 בכ- 129 מיליון ש"ח לעומת כ- 135 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בחודש יוני 2012 עודכנו הערכות שווי לכלל הנכסים המניבים של הקבוצה בישראל. זאת, עקב שינוי בתזרים המזומנים הצפוי לנבוע מהנכסים עקב היותם מושכרים בחוזים צמודי מדד ועליית המדד בשיעור של כ- 1.6% ממועד עריכת השערוך הקודם (ב- 30 ביוני 2012), וכן עקב עליה ריאלית בדמי השכירות הנגבים בנכסיה השונים של הקבוצה.
במרס 2012 עודכן השווי ההוגן של בניין HSBC בניו-יורק כמפורט לעיל וכן עודכן השווי ההוגן של בניין ברני'ס בשיקגו לסך של 155 מיליון דולר ארה"ב, בהתאם להערכות שווי שהוכנו על-ידי מעריך שווי בלתי תלוי בארה"ב. השווי ההוגן של בניין HSBC עודכן בשנת 2012 ברבעון השני של השנה. נתוני ההשוואה בסעיף ההכנסות מעליה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה לרבעון השני ולחציון הראשון של 2012 לא כוללים את הרווח משערוך בניין HSBC ליום 30 ביוני 2012 בסך כ- 139 מיליון ש"ח, אשר נכלל בסעיף חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות.

האמצעים הנזילים של הקבוצה הכוללים מזומנים, פיקדונות בבנקים ובטוחות סחירות הסתכמו ביום 30 ביוני 2012 בכ- 2,573 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,266 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2012.

תזרימי המזומנים, נטו - תזרים המזומנים נטו שנבע לחברה מפעילות שוטפת הסתכם במחצית הראשונה של 2012 בסך של כ- 200 מיליון ש"ח לעומת כ- 198 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של 2012 בכ- 88 מיליון ש"ח לעומת כ- 104 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברבעון השני של 2012 נובעת מפעילות המגורים .

תזרים המזומנים שנבע לחברה מפעילות שוטפת, יחד עם הלוואות שהתקבלו מבנקים, שימשו את החברה בעיקר לרכישה והקמה של מבנים להשכרה, להשקעה בחברות מוחזקות ולפירעון הלוואות ואשראים מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים.
הון - נכון ליום 30 ביוני 2012 הסתכם ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) בסך כולל של כ- 2,459 מיליון ש"ח לעומת כ- 2,139 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2012. ההון המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ביום 30 ביוני 2012 בכ- 1,429 מיליון ש"ח, לעומת כ- 1,125 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2012.