מזור תגייס עד 15 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים ופרטיים בהובלת קרן ההשקעות Oracle Investments

ותחל בהליך לרישום מניותיה למסחר בארה"ב
החברה תקצה מניות בתמורה כוללת מיידית של 7.5 מיליון דולר
ותקצה גם כתבי אופציות שמימושם יכניס לקופת
החברה עד 7.5 מיליון דולר נוספים בכפוף לקיום מספר תנאים

בנוסף לקרן ההשקעות ORACLE INVESTMENTS בין המשקיעים החדשים בחברה, בכירים בתעשייה הרפואית האמריקאית והעולמית

החברה תפעל בהקדם האפשרי לרישום מניותיה למסחר בנאסד"ק
או ב-NYSE באמצעות ADR דרגה 2


חברת מזור רובוטיקה התקשרה בהסכם השקעה עם קבוצת משקיעים מוסדיים אמריקאים בהובלת קרן ההשקעות Oracle Investment Managements Inc. במסגרתו יושקעו במזור סכום כולל של עד 15 מיליון דולר.

בהתאם להסכם ההשקעה, מזור תקצה לכלל המשקיעים 7,053,529 מניות במחיר של 4.25 שקל למניה ובתמורה כוללת מיידית של 7.5 מיליון דולר. בנוסף, תקצה מזור למשקיעים, ללא תמורה נוספת, כתבי אופציה לא סחירים לתקופה של 36 חודשים לרכישת עד 7,053,529 מניות תמורת תוספת מימוש של הנמוך מבין 6 שקלים למניה או המחיר הממוצע של מניית מזור בבורסה בתל אביב ב-10 ימי המסחר שקדמו למימוש ובהיקף כולל של 7.5 מיליון דולר נוספים.

כחלק מהליך גיוס פרטי זה, התחייבה מזור לפעול בהקדם האפשרי ועד 8 חודשים מיום השלמת הסכם ההשקעה, לרישום מניות החברה למסחר בבורסה בארה"ב, בנאסד"ק או ב-NYSE, באמצעות ADR (American Depository Receipt) דרגה 2. עם התמלאו התנאים של רישום למסחר בארה"ב ושחרור המניות מחסימה (תחת תשקיף), התנאים המקדימים, אזי בתוך 30 יום מהודעת החברה על השלמת התנאים המקדימים למימוש מנדטורי, החברה תהא רשאית לחייב את כלל המשקיעים לממש את כתבי האופציה במחיר הנמוך מבין: (א) 6 ש"ח; ו-(ב) המחיר הממוצע הקובע בעשרת ימי המסחר הקודמים להשלמת יישום תכנית ADR.
על אף האמור לעיל, ככל שהמחיר הממוצע הקובע יהא נמוך מ-4.25 ש"ח לחברה תהא הזכות לכפות על המשקיעים מימוש חלקי במחיר הנמוך, דהיינו לממש 50% מסכום כתב האופציה שהוקנה להם במחיר הנמוך.

בנוסף, לחברה תהיה הזכות לחייב את המשקיעים לממש את יתרת כתבי האופציה במחיר מימוש של 6 ש"ח, תוך 30 יום מהודעת החברה על השלמת התנאים המקדימים למימוש מנדטורי, במקרה שהתמלאו כל התנאים הבאים: (א) בוצע מימוש חלקי במחיר הנמוך, (ב) הושגו התנאים המקדימים למימוש מנדטורי, ו-(ג) המחיר הממוצע הקובע יהיה שווה או גבוה מ-6 ש"ח במשך 10 ימי עסקים בכל עת לאחר ביצוע המימוש החלקי במחיר הנמוך.


המשקיעים במזור במסגרת הגיוס הפרטי הינם גופים מוסדיים מקצועיים המתמחים בתחום הציוד הרפואי. קרן ההשקעות Oracle Investment Managements Inc. מושקעת, בין היתר, גם בחברות להן טכנולוגיה רובוטית והפועלות אף הן בשוק האמריקאי. הקרן מנוהלת על ידי לארי פיינברג ומתמחה מאז 1993 בהשקעות בחברות צומחות בתחום הרפואי.

לדברי אורי הדומי, מנכ"ל מזור רובוטיקה, "אנחנו מברכים את משקעינו החדשים השותפים לחזון החברה להפוך לשחקן עולמי מוביל בתחום הרפואה הרובוטית. שותפינו, בהובלת קרן ההשקעות Oracle Investment Managements Inc., הינם גופים ויחידים ידועים ומוערכים מאוד בתחום הרפואה העולמית ובעלי מוניטין ורשימה ארוכה


של הצלחות בתחום. אנו מאמינים כי הידע והניסיון העשיר שלהם בעבודה עם חברות ציוד רפואי צומחות המבוססות על חדשנות, יסייעו רבות להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה של מזור בעיקר בשוק היעד העיקרי בארה"ב, כמו גם בשווקים של אירופה ואסיה".

מר הדומי הוסיף עוד, "השלמת השלב הראשון בהסכם ההשקעה יחזק את חוסנה הפיננסי של מזור ואת המאזן שלה ויקנה לנו את המשאבים הנדרשים להמשך הצמיחה המואצת של החברה. בנוסף, משאבים אלו יסללו את הדרך להיסחר בעתיד באחת הבורסות המובילות בארה"ב. אנו מעריכים כי רישום מזור למסחר בארה"ב ירחיב משמעותית את הנגישות של החברה למשקיעים ואת בסיס המשקיעים של החברה".

מזור מודיעה כי תפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2012 ולמחצית הראשונה של השנה ב-14 באוגוסט.