אלרוב נדל"ן: הצלחה גדולה במכרז המוסדי לגיוס סדרה חדשה של אגרות חוב - החברה הגדילה את היקף הגיוס‎

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מהשלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח (סדרה ב') צמודות מדד.
ביוני האחרון מידרוג אישרה את דירוג אגרות החוב בדירוג A2עם אופק יציב לרבות לגיוס אג"ח באמצעות סדרה חדשה בהיקף של עד 200 מיליון ש"ח ע.נ.

לאור ביקושי היתר והריבית שנקבעה במכרז פנתה החברה למידרוג וקיבלה את אישורה להגדלת היקף הגיוס בכ- 30 מיליון ש"ח ע.נ (לכ- 230 מיליון ש"ח ע.נ) בדירוג זהה (A2 עם אופ ק יציב)

לאור כך, הגדילה אלרוב נדל"ןאת הגיוס המוסדי לכ-187 מיליון ש"ח (ההקצאה למזמינים בריבית הסגירה עמדה על 81.7% מהזמנתם).

הריבית השנתית הינה כ-4.8% והיא תהווה את הריבית המקסימלית במכרז הציבורי (נמוכה מריבית המקסימום שעמדה במכרז המוסדיעל 5.1%).

מח"מ האג"ח הינו כ-4.8 שנים והקרן תיפרע בשישה תשלומים שווים בין השנים 2015 ל- 2020



אלפרד אקירוב, יו"ר החברה מסר: "אני שבע רצון מהצלחת גיוס זה, זוהי סדרה חדשה של אגרות חוב אשר עומדת בחוזר"ועדת חודק". אני רואה הצלחה גדולה בגיוס זה בעיקר לאור הטלטלה בשווקי ההון והחוב שמתחוללת לאחרונה. אני מודה לגופים המוסדיים על השתתפותם בגיוס חוב זה ורואה בכך הבעת אמון חשובה בחברה,בדרכה ובעתידה.



את ההנפקה הובילו כלל חיתום, לאומי פרטנרס, לידר הנפקות ומיטב חיתום.