איזי אנרגיה מוכרת את פעילותה בארה"ב בתמורה לכ- 64 מיליון דולר

בכוונת החברה להציע למחזיקי האג"ח פדיון מוקדם של כל סדרת האג"ח
חברת איזי אנרגיה, שבשליטת ד"ר אלי זהבי, הודיעה היום, כי החברה הנכדה שבשליטתה, איזי ארה"ב, חתמה על הסכם למכירת כל פעילותה בארה"ב בתמורה לכ- 64 מיליון דולר בתוספת עלות המלאים. הרוכשת הינה חברה בינלאומית העוסקת ברכישה ניהול והפעלה של תחנות דלק וחנויות נוחות במקומות שונים בעולם, ביניהם ארה"ב. העסקה אינה תלויה בהשגת מימון ולרוכשת היכולת להשלימה ללא קבלת מימון חיצוני. במסגרת ההסכם תמכור איזי את מלוא זכויותיה בכל נכסי תחנות הדלק וחנויות הנוחות, את פעילותה הכוללת במכירת דלקים בתחנות הדלק, מכירת מוצרים בחנויות הנוחות וכן מכירה סיטונאית של דלקים לתחנות תדלוק המופעלות על ידי צדדים שלישיים. מועד השלמת העסקה נקבע ליום ה- 15.9.2012 עם אופציה להארכה בחודש.

החברה מדווחת, כי עם השלמת העסקה והעברת התמורה לאיזי ארה"ב תפרע האחרונה את כל חובותיה בארה"ב בהיקף של כ- 17 מיליון דולר. סכום של כ- 26 מיליון דולר מהתמורה ישמש לטובת תשלום לבעלי אג"ח סדרה א' של איזי אנרגיה בהיקף של כ- 99.5 מיליון שקל (25.2 מיליון דולר). יצויין, כי בכוונת החברה להציע לבעלי האג"ח פירעון מוקדם של כל סדרת האג"ח במחיר הפארי. איזי אנרגיה מעריכה כי הרווח הנקי, שינבע לה מהעסקה יסתכם בכ-10 מיליון דולר.

יצויין, כי במסגרת תנאי ההסכם איזי אנרגיה התחייבה לשאת בכל ההוצאות והמיסים להשלמת העסקה ולהפקיד 2 מיליון דולר לשיפוי אשר יוחזרו לה בתום 3 שנים. השלמת העסקה מותנית במספר תנאים מתלים לרבות אישורים רגולטורים ובדיקת נאותות לשביעות רצון הרוכשת.

ד"ר אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה, אמר היום: "איזי אנרגיה ניצלה הזדמנות עסקית טובה למכירת פעילותה בארה"ב וזאת בשל האחריות והחשיבות שאנו רואים בקשר שלנו עם בעלי האג"ח של החברה ועובדיה. התמורה בגין העסקה תשמש לתשלום מלא של התחייבויות החברה לבעלי האג"ח. בנוסף, בכוונת החברה הרוכשת להציע לעובדי החברה בארה"ב לעבוד עבורה, דבר שהיה חשוב לנו מאד".
איזי אנרגיה, בשליטת ד"ר אלי זהבי המחזיקה באיזי ארה"ב בשליטה מלאה, מפעילה 91 תחנות במדינות אוהיו ופנסילבניה בארה"ב, מתוכן 69 בהפעלת החברה ו-22 בהפעלת צדדים שלישיים. מרבית תחנות החברה בארה"ב פועלות תחת המותג של ענקית האנרגיה הבינלאומית, חברת BP.