ביקושי יתר בהנפקת האג"ח של אמות

אמות גייסה כ-320 מיליון ₪ בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח
אמות השקעות הודיעה הבוקר על השלמת המכרז המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח (סדרה ב'). החברה גייסה כ-320 מיליון ₪, אשר מהווים ביקושי יתר של כ- 15% (הביקוש לאג"ח הסתכם בכ-368 מיליון ₪).

הריבית שנקבעה במכרז המוסדי היא 4.8% והיא תהווה את הריבית המקסימלית במכרז הציבורי. מדובר בריבית נמוכה מריבית המקסימום שעמדה על 4.85%.

איגרות החוב מדורגות ע"י מדרוגAa3 עם אופק יציב, מח"מ האג"ח הינו כ- 7.35 שנים.

הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') כפופה לפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה, תוצאותיה יקבעו בהתאם למכרז הציבורי שיערך בעקבות פרסום דוח הצעת המדף.

מר אבי מוסלר, מנכ"ל אמות השקעות, מסר: "אני שבע רצון מהצלחת גיוס זה, זוהי סדרה חדשה של אמות אשר עומדת בתקנות "ועדת חודק". אני מודה לגופים המוסדיים על השתתפותם בגיוס חוב זה ורואה בכך הבעת אמון חשובה בחברה ובדרכה, בעיקר על רקע הטלטלות וחוסר הוודאות האופף את שוק ההון בתקופה האחרונה. מדובר בסדרה בעלת מח"מ ארוך אשר תלווה אותנו עוד שנים רבות ותאפשר לנו המשך גיוסים לצורך פיתוח והרחבת פעילות החברה."