האצ'יסון וקרן לי קא שינג ירכשו שליטה בסקיילקס

נחתם הסכם לרכישה של 75% ממניות סקיילקס תמורת 125 מיליון דולר של ארצות הברית דחיית תשלום ההלוואה שנתנה האצ’יסון לסקיילקס בסך של 300 מיליון דולר של ארה"ב מ-2014 ל-2017
העסקה מותנית בהצלחת רכישה חוזרת של חלק מן החוב

הונג קונג 5 ביוני 2012 – חברת האצ'יסון וומפואה בע"מ באמצעות חברת בת שלה Persall Pte, Ltd. ("האצ’יסון") וקרן לי קא שינג באמצעות חברת בת שלה Kelburgh Pte, Ltd. ("הקרן"), הודיעו היום כי חתמו על הסכם מותנה לרכישת 50% ו-25% בהתאמה, של חברת סקיילקס קורפוריישן בע"מ ("סקיילקס") מחברת סאני תקשורת בע"מ ("סאני") תמורת סכום כולל של 125 מיליון דולר של ארצות הברית. סקיילקס מחזיקה ב-44.5% ממניות חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר"), ספקית שירותי תקשורת מובילה בישראל.

במסגרת העסקה, סקיילקס תמכור לסאני את פעילות היבוא, ההפצה והשירותים של מכשירי סמסונג, תמורת 100 מיליון דולר של ארה"ב, בהם תעשה סקיילקס שימוש כדי להפחית את חובותיה.

לסקיילקס יש חוב כולל של כ-760 מיליון דולר של ארה"ב, שמתוכו 300 מיליון דולר של ארה"ב היא חבה להאצ’יסון וכ-460 מיליון דולר של ארה"ב לצדדים שלישיים. כדי לשפר את מצבה הכספי של סקיילקס, עם השלמת העסקה, האצ’יסון הסכימה להאריך את מועד פרעון ההלוואה שלה בשלוש שנים מ-2014 ל-2017. כאמצעי נוסף כדי לשפר את היכולת של סקיילקס לשרת את חובותיה ולהפחית מערך הנכסים הנקי (NAV) השלילי שלה, סקיילקס תבצע רכישה חוזרת של כ-50% מאגרות החוב הלא המירות במחיר רכישה אשר גבוה ב-9 אגורות משערי הנעילה של אגרות החוב ביום המסחר האחרון לפני ההודעה על העסקה (ראה טבלה להלן), תוך התאמה לתשלומי קרן אשר ישולמו מיום זה ועד השלמת העסקה.

השלמת העסקה מותנית, בין היתר, באישורים רגולטוריים, אישור בעלי המניות, המכירה של סמסונג, ורכישה של לפחות 50% של אגרות החוב הלא המירות של סקיילקס.

אם יתמלאו התנאים המקדימים בעסקה בכוונתן של האצ'יסון ושל הקרן למנות את עמיקם כהן כיו"ר מועצת המנהלים של חברת פרטנר. האצ'יסון והקרן מאמינות כי נסיונו של עמיקם כהן בניהול בעולם התקשורת יתרום תרומה של ממש ליכולתה של חברת פרטנר להוביל את השוק הסלולארי בישראל.

כזכור, חברת האצ'יסון הקימה את פרטנר בשנת 1997, והשיקה את הרשת הסללוארית שלה בשנת 1999. בנובמבר 1999 הונפקו ניירות הערך של החברה בנאסד"ק וכיום נסחרות מניותה בנאסד"ק ובבורסת ניירות ערך של תל אביב.

בשנת 2009 רכשה סקיילקס את מניות השליטה בפרטנר מחברת האצ'יסון. בעקבות פנייה שנעשתה להאצ'יסון מטעם מחזיקת השליטה בחברת סקיילקס ומטעם חברת סקיילקס עצמה, החליטה האצ'יסון לשוב ולהוביל את חברת פרטנר בעולם התקשורת החדש שבו פועלת החברה.

קבוצת האצ'יסון המפעילה 13 רשתות סלולאריות ברחבי העולם תביא לחברת פרטנר את נסיונה ואת יכולותיה בבניית חברות תקשורת מצליחות המובילות את עולם התקשורת.

להשקעה של האצ'יסון תצטרף קרן לי קא שינג אשר תחזיק בכ-25% ממניותיה של סקיילקס במועד השלמת העיסקה. הקרן, אשר הוקמה בשנת 1980 על ידי איש העסקים הבין לאומי, לי קא שינג מבצעת השקעות מניבות בתחומים נבחרים בהונג קונג ומחוצה לה כדי להשיא את התשואה על הונה המוקדש למטרות צדקה.

מאז 1997, המועד שבו נוסדה חברת פרטנר, פעלה חברת האצ'יסון בישראל הן בתחומי התקשורת והן בתחומים אחרים. כיום נמצאת החברה בעיצומה של הקמתו של מתקן התפלה בשורק, ביחד עם שותפתה הישראלית IDE, מתקן שיהיה בין הגדולים בעולם ועתיד לספק מדי שנה 150 מיליון מטרים מעוקבים של מים במשך כ-25 שנה שבסופן יעבור המתקן לבעלותה של מדינת ישראל.