כור מקבוצת IDB מפרסמת את הדוחות הכספיים

כור רושמת ברבעון הראשון של 2012 רווח נקי בסך 410 מיליון ש"ח הרווח נובע בעיקרו מרווח של כ-500 מיליון שקל בעקבות עליית ערך מניות קרדיט סוויס ברבעון הראשון.
קרדיט סוויס תבצע בחודש מאי חלוקה במזומן של 0.75 פרנק למניה או חלוקת מניות הטבה על פי בחירת החברה. חלקה של כור בחלוקה זו צפוי לעמוד על כ-100 מיליון ש"ח, אשר יירשמו כרווח ברבעון השני

מכתשים אגן הציגה ברבעון תוצאות מצוינות תוך שהיא רשמה הכנסות שיא וגידול בשיעור דו-ספרתי ברווח הגולמי וב-EBITDA ותרמה לרווחי כור כ-135 מיליון ש"ח

מאז השלמת עסקת מיזוג מכתשים אגן עם ChemChina בנובמבר 2011 פרעה כור הלוואות בסך כולל של כ- 3.7 מיליארד ש"ח ויתרת המזומן של כור עומדת נכון להיום על סך של כ-2.5 מיליארד ש"ח

הדירקטוריונים של כור ודסק"ש צפויים להתכנס בקרוב לדיון בתנאי עסקת מיזוג כור-דסק"ש, שלאחריו יזומנו אסיפות כלליות לאישור המיזוג. מיזוג כור-דסק"ש עתיד ליצור חברה ממוזגת בעלת נזילות גבוהה, מאזן חזק ויציב ופיזור רחב של אחזקות בחברות מובילות בתחומן שפועלות במגוון תחומים בישראל ובחו"ל

האירועים העיקריים ברבעון הראשון של 2012 ולאחריו:
קרדיט סוויס
נכון להיום מחזיקה כור ב-30.3 מיליון מניות של קרדיט סוויס, המהוות כ-2.48% מהונו של הבנק.
במהלך הרבעון הראשון של 2012 עלה ערך מניות קרדיט סוויס שמחזיקה כור בכ-500 מיליון ש"ח.

במהלך חודש מאי תחלק קרדיט סוויס מזומן מתוך קרנות הוניות בסכום של 0.75 פרנק שוויצרי למניה או מניות קרדיט סוויס ביחס של מניה לכל 25 מניות קיימות על פי בחירת החברה. חלקה של כור בחלוקה זו צפוי לעמוד על כ-100 מיליון ש"ח אשר יירשמו כרווח ברבעון השני של 2012.

תוצאות מצוינות למכתשים אגן ברבעון הראשון של 2012

מכתשים אגן דיווחה הרבעון על תוצאות עסקיות מצוינות, תוך הצגת מכירות שיא וצמיחה בשיעור דו-ספרתי ברווחיות הגולמית וברווחיות התפעולית כתוצאה מיישום מוצלח של התוכנית האסטרטגית של החברה ותנאי מזג-אוויר יציבים.

מכירות מכתשים אגן ברבעון הראשון של 2012 הסתכמו בכ-828 מיליון דולר, עליה של 6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד; הרווח הגולמי הסתכם בכ-287 מיליון דולר, עליה של 12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד; וה-EBITDA הסתכם בכ-163 מיליון דולר, גידול של כ-14% לעומת אשתקד. הרווח הנקי של מכתשים אגן עמד על כ-89 מיליון דולר ברבעון, בדומה לאשתקד.

נזילות גבוהה של כור
מאז השלמת עסקת מיזוג מכתשים אגן עם ChemChina בנובמבר 2011 פרעה כור הלוואות בסך כולל של כ- 3.7 מיליארד ש"ח.

יתרת המזומנים של כור עומדת נכון להיום על סך של כ-2.5 מיליארד ש"ח.
בנוסף, עודף השווי של מניות קרדיט סוויס על ההלוואות כנגד שעבוד מניות קרדיט סוויס עומד על כ-0.9 מיליארד ש"ח.

בחינת אפשרות לשינויים מבניים
במסגרת בחינה של שינויים מבניים בקבוצת IDB, הודיעה כור כי היא מתקדמת במשא ומתן עם דסק"ש באמצעות ועדות דירקטוריון בלתי תלויות בקשר לעסקת מיזוג ביניהן, לפיה כל נכסיה והתחייבויותיה של כור יועברו לדסק"ש וכל בעלי מניותיה (שאינם דסק"ש) יקבלו תשלום במזומן חלף מניותיהם.

המיזוג יצור חברה ממוזגת אחת בעלת נזילות גבוהה, מאזן חזק ויציב ופיזור רחב של אחזקות בחברות מובילות בתחומן שפועלות במגוון תחומים בישראל ובחו"ל.

במסגרת עסקת המיזוג מתחברת כור לפורטפוליו הנכסים הרחב והאיכותי של דסק"ש הכולל את סלקום, שופרסל ונכסים ובניין.

המהלך הינו חלק מהאסטרטגיה של קבוצת IDB לשטח ולפשט את מבנה האחזקות של הקבוצה תוך יצירת חסכון והתייעלות תפעולית.

התקשרות בעסקת מיזוג כאמור כפופה להשלמת משא ומתן על ידי הוועדות הבלתי תלויות, וכן לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים של הצדדים ככל שיידרשו להשלמת העסקה.

בכפוף לכך, צפויים להתכנס במהלך השבועיים הקרובים הדירקטוריונים של כור ודסק"ש לדיון במתווה המיזוג שלאחריו יפורסמו זימונים לאסיפות כלליות של כור ושל דסק"ש לאישור המיזוג.