גזית-גלוב מודיעה על הנפקה פרטית של אגרות חוב ואופציות לאגרות חוב בתמורה מיידית של כ- 175 מיליון ש"ח

גזית גלוב מודיעה על הנפקה פרטית של אגרות חוב מסדרה י' ואופציות לאגרות חוב מסדרה יא' בתמורה מיידית של כ- 175 מיליון ש"ח. בהנחת מימוש מלא של האופציות התמורה הכוללת תעמוד על כ- 445 מיליון ש"ח.
ההנפקה תתבצע בדרך של הרחבת סדרה י' בהיקף של 130 מיליון ש"ח ע.נ. יחד עם 2.6 מיליון כתבי אופציות הניתנות למימוש ל- 260 מיליון ש"ח ע.נ. אג"ח מסדרה יא' ללא תמורה.

כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש, עד ליום 14 ביוני 2012, לאג"ח מסדרה יא' במחיר מימוש של 104.2 ש"ח (אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן) לכל 100 ש"ח ע.נ. אג"ח של החברה.

התשואה לפדיון ברוטו של אג"ח י' משקפת תשואה של כ- 3.1% צמודה למדד המחירים לצרכן בעלות מח"מ של כ- 6 שנים.

אג"ח י' הינו אג"ח המובטחות בשעבוד של נכסים בישראל. אגרות החוב שהונפקו נושאת דירוג חוב של Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody's. ודירוג ilA+ עם אופק חיובי מ- S&P Maalot.