הושלם השלב הציבורי בהנפקת אגרות החוב של אפריקה נכסים‎

היום הושלם השלב הציבורי בהנפקת אגרות החוב של אפריקה ישראל נכסים בע"מ.
ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת אג"ח מסדרה ג' המדורגות Baa1 (אופק חיובי) ע"י מדרוג.
בשלב המוסדי שנחתם בסוף השבוע האחרון גויסו כ-113 מיליון ₪, ואלה מצטרפים לתוצאות המכרז היום.

במסגרת המכרז הציבורי הוזרמו ביקושים של כ-21 מיליון ₪, כך שסה"כ הרחבת סדרה ג' תסתכם בכ-134 מילון ₪.
מחיר אגרות החוב נותר ללא שינוי מהמכרז המוסדי ועומד על 117.6 אגורות לכל 1 ₪ ע.נ. אג"ח, המשקף תשואה לפדיון של כ-5.1%.
את העסקה הובילה דש איפקס חיתום, ובין החתמים נמנו גם לידר, אי.בי.אי, לאומי ומיטב.



מנכ"ל דש איפקס חיתום גלעד שמעוני, החתם המוביל בעסקה, אמר היום כי "לאחר ההצלחה במכרז המוסדי, שמחנו לראות כי על אף המסחר הדליל בחול המועד הזרים הציבור ביקושים בהיקף של כ-21 מיליון ₪, המעידים על האמון בתהליכים החיוביים שעוברת החברה ובהנהלתה".