קובידיאן תרכוש את אורידיון בעסקת מזומן

קובידיאן מודיעה על כוונתה לרכוש את אורידיון מערכות בע"מ בעסקת מזומן במחיר של 23 דולר למניה המייצג ערך חברה של כ 346 מילון דולר,על בסיס דילול מלא
מועצות המנהלים של אורידיון ושל קובידיאן המליצו פה אחד על אישור עסקת המיזוג.
מחיר המניה של אורידיון בעסקה הוא כ 21.08 פרנק שוויצרי ומהווה פרמיה של % 91 למחיר המניה הממוצע ב 60 ימי המסחר האחרונים, ופרמיה של % 76 ביחס למחיר במניה בעת סגירת המסחר ב 4 באפריל 2012, כל זאת לפי שער חליפין של 0.9167 פרנק שוויצר ל 1 דולר ב 4 לאפריל.

קובידיאן מתכננת לשלב את אורידיון כמוקד מצויינות של קפנוגרפיה (מדידת CO2 בנשימה).
דאבלין וירושלים/נידהם – 5 באפריל 2012. קובידיאן (NYSE:COV), חברה מובילה לאספקת מוצרים רפואיים מוכרת בעולם כחדשנית בתחום ניטור פציינטים ומוצרי הנשמה ואורידיון מערכות בע"מ
(SIX Swiss Exchange: ORIDN), המובילה העולמית בתחום הקפנוגרפיה מפתחת ה-Integrated Pulmonary Index™, ממשפחת האלגוריתמים Smart Capnography™ - של פתרונות תומכי החלטה רפואית, הגיעו להסכמה על רכישת אורידיון על ידי קובידיאן בעסקה במזומן במחיר של 23 דולר למניה, המעמידים את ערכה של אורידיון כ 346 מיליון דולר, על בסיס דילול מלא.

מבנה העיסקה יהיה של מזוג.
לפי תנאי ההסכם, קובידיאן תרכוש את כל המניות המונפקות ואת אלו שעתידות להיות מונפקות במחיר של 23 דולר למניה, כ 21.08 פרנק שוויצרי לפי שער חליפין של 0.9167 פרנק שוויצרי לדולר (שער החליפין של 4 באפריל 2012). ההצעה הזו מהווה פרמיה של %91% ביחס למחיר המנה הממוצע ב- 60 ימי המסחר האחרונים ומהווה פרמיה של % 76 ביחס למחיר המניה בעת סגירת המסחר ב-4 לאפריל 2012. מועצת המנהלים של אורידיון בחנה את הצעת המיזוג ואת העסקה לפרטיה והמליצה פה אחד לבעלי המניות של אורידיון להצביע בעד עסקת המיזוג..

בשנת 2011 מכירות אורידיון מערכות בע"מ היו כ 64.5 מיליון דולר והרוח הנקי היה 6.5 מיליון דולר. משרדי החברה ממוקמים בירושלים ובנידהם, מסצ'וסטס, ארה"ב. החברה נוסדה בשנת 1989 והפכה למובילה הבלתי מעורערת בשוק הקפנוגרפיה.

אורידיון מפתחת מכשור רפואי ומוצרים מתכלים מבוססי פטנטים בטכנולוגיתMicrostream® , המעצימה את בטיחות החולים באמצעות ניטור הפחמן דו-חמצני (CO2) בנשימת החולה. מוצרי החברה מאפשרים ניטור יעיל ומוכח של דרכי נשימה, והשימוש בהם נעשה בסביבות רפואיות שונות, לרבות: הרדמה פרוצדורלית וסדציה, טיפול בכאב, יחידות לטיפול נמרץ, יחידות התאוששות, רפואה דחופה וסביבות קליניות אחרות בהן נשימת החולה עלולה להיות חשופה לסכנה.


קובידיאן מתכננת לשלב את אורידיון ביחידה העסקית העוסקת בהנשמה ובניטור חולים ולהפוך את אורידיון למרכז הידע והמצויינות בנושא הקפנוגרפיה. ההסכם עם קובידיאן יאפשר חשיפה עולמית מוגברת לפתרונות הקפנוגרפיה של אורידיון ותבטיח האצה נוספת בחדשנות מוצריה של אורידיון.

"כחלק מקבוצת קובידיאן אורידיון תזכה ליתרונות אסטרטגיים ותפעוליים חשובים. ערוצי המכירה של קובידיאן יאפשרו להגביר את קצב החדירה של פתרונות הניטור הנשימתי שלנו לסביבות הרפואיות הקיימות והחדשות." הצהיר אלן אדלר, יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל אורידיון מערכות בע"מ.

"הרכישה הזו מוסיפה טכנולוגית ניטור מרכזית לפורטפוליו של קובידיאן" הצהיר רוברט וויט, נשיא מערכות הנשמה וניטור בקובידיאן. "המוצרים המובילים של אורידיון וטכנולוגית ה CO2 שלה מהווים תוספת מצויינת לפורטפוליו המוצרים הנוכחיים של החברה בתחום ניטור רמות החמצן בדם (pulse oximeter) וניטור חולים ויאפשרו לנו להציע פתרון מושלים לניטור נשימת לחולים בכל העולם."
בהסתמך על חוות דעת מקצועית מטעם J.P. Morgan, מועצת המנהלים של אורידיון רואה בעסקה זו עסקה הוגנת וראויה וממליצה לבעלי המניות לאשר את המיזוג ואת העסקה.

בהתאם לחוק החברות בישראל אורידיון מערכות בע"מ תקיים אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין ב באמצע מאי 2012 . בעלי המניות יתבקשו לאשר את המיזוג בהתאם לתנאים שיפורטו בהודעות שיקבלו.

ההסכם והמיזוג יבוצעו על פי חוקי מדינת ישראל והם מותנים בקבלת כל האישורים הדרושים על ידי הרשויות ותנאים מקובלים להשלמת העסקה.

אודות קובידיאן

קובידיאן – חברה מובילה למוצרים רפואיים היוצרת פתרונות רפואיים חדשניים לשיפור תוצאי חולים ויוצרת ערך מוסף על ידי הובלה קלינית ומצויינות. קובידיאן מייצרת, מפיצה ומספקת שירות מגוון מותגים רפואיים מובילים בשלושה סגמנטים: מוצרים רפואיים, פרמצבטיקה ואספקה רפואית. בשנת 2011 מכירות החברה היו 11.6 מיליארד דולר. החברה מעסיקה כ 41,000 עובדים ב 65 מדינות בעולם. מוצרי החברה נמכרים ב 165 מדינות. למידע נוסף www.covidien.com

אודות אורידיון

אורידיון מערכות בע"מ היא חברה גלובלית למכשירים רפואיים, המתמחה בניטור בטיחות החולים. החברה פועלת באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה בישראל וארה"ב . אורידיון מפתחת מכשור רפואי ומוצרים מתכלים מבוססי פטנטים בטכנולוגית Microstream®, המעצימה את בטיחות החולים באמצעות ניטור הפחמן דו-חמצני (CO2) בנשימת החולה. מוצרי החברה מאפשרים ניטור יעיל ומוכח של דרכי נשימה, והשימוש בהם נעשה בסביבות רפואיות שונות, לרבות: הרדמה פרוצדורלית וסדציה, טיפול בכאב, יחידות לטיפול נמרץ, יחידות התאוששות, רפואה דחופה וסביבות קליניות אחרות בהן נשימת החולה עלולה להיות חשופה לסכנה.