אפריקה ישראל מגורים השלימה בהצלחה גדולה את המכרז המוסדי

בהנפקת סדרת אג"ח חדשה
במהלך השלב המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-266 מיליון ₪, למעלה מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב המוסדי
לאור הביקוש הגבוה נסגרה הריבית במכרז המוסדי על 4.7%
אפריקה ישראל מגורים מדווחת היום (יום חמישי 5 באפריל) כי, השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ב').


במסגרת המכרז המוסדי הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 266 מיליון ₪. החברה קיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 120 מיליון ₪, בשיעור ריבית שנתי של 4.7% שתשאנה אגרות החוב.
שיעור הריבית הסופי שתשאנה אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז לציבור שצפוי להתקיים היום.


אגרות החוב שיעמדו לפירעון בין השנים 2012-2020 עם מח"מ של 4.98, דורגו על ידי מדרוג בדרוג של A2 עם אופק יציב תוך יישום מלא של המלצות ועדת חודק.


את ההפקה הובילו כלל פיננסים חיתום וברק קפיטל חיתום יחד עם פועלים אי.בי.אי, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום ולידר הנפקות.