הצלחה לגיוס האג"ח של גב-ים מקבוצת נכסים ובניין IDB:

גב-ים גייסה כ- 451 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח, באמצעות הרחבת סדרות ה' ו- ו'
התקבלו ביקושים של כ- 1.07 מיליארד ש"ח
החברה קיימה אתמול את המכרז הציבורי, ובכך
השלימה את תהליך הגיוס

רפי ביסקר, יו"ר גב-ים, הודה להנהלת החברה, ואמר: "תוצאות הגיוס והזרמת ביקושים, בהיקף של למעלה ממיליארד ש"ח, להנפקת האג"ח של גב-ים מהוות הבעת אמון של שוק ההון באסטרטגיה העסקית, ביכולות המקצועיות ובאיתנותה הפיננסית הגבוהה של החברה. גב-ים תמשיך בפיתוח והרחבת תיק הנכסים המניבים, תוך שמירה על מיקוד הפעילות בליבת העסקים וניצול ההזדמנויות העסקיות".


שרון שוופי, מנכ"ל גב-ים, אמרה: "אני מודה לציבור המשקיעים, על העמדת המימון, לטווח ארוך, התואם את צרכי הפעילות היזמית הענפה של החברה בפרויקטים החדשים אותם היא מקימה בהרצליה, חולון, פארק מתם ופארק ההיי-טק החדש גב-ים נגב בבאר שבע, וכן למנהלי ההנפקה ולחתמים על ההנפקה המוצלחת".



חברת גב-ים השלימה אתמול (ב') בהצלחה גיוס בהיקף של כ- 451 מיליון ש"ח.
החברה ביקשה לגייס במכרז המוסדי, שהתקיים ביום חמישי שעבר, עד 380 מיליון ש"ח. בפועל, התקבלו ביקושים בסך של כ- 870 מיליון ש"ח. מתוכם, גייסה החברה 380 מיליון ש"ח.


אתמול התקיים המכרז הציבורי, שבו ביקשה החברה לגייס כ- 70 מיליון ש"ח נוספים. בפועל, התקבלו ביקושים של כ- 200 מיליון ש"ח. מתוכם, גייסה החברה כ- 71 מיליון ש"ח.
סה"כ, גייסה החברה כ- 451 מיליון ש"ח.



במסגרת הגיוס תרחיב החברה את סדרה ו', בעלת מח"מ של 9 שנים, בסכום של כ- 400 מיליון ש"ח ובריבית של 5.34% (בעקבות תוצאות הגיוס בשלב הציבורי, ירדה הריבית מ- 5.46% ל- 5.34%), ואת סדרה ה', בעלת מח"מ של 3.7 שנים, בסכום של כ- 51 מיליון ש"ח ובריבית של כ- 2.74%.
את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס, אקסלנס חיתום, לידר הנפקות, מנורה חיתום, ברק קפיטל, רוסאריו קפיטל, פועלים איביאי, דיסקונט חיתום, אפסילון חיתום ורקורד חיתום.