הצלחה לגיוס האג"ח של גב-ים מקבוצת נכסים ובניין IDB:

ביקושים של כ- 870 מליון ש"ח בשלב המוסדי

גב-ים גייסה ביום ה' בשלב המוסדי כ- 380 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרות ה' ו- ו'


החברה ביקשה לגייס במכרז הציבורי עד 380 מיליון ש"ח, כאשר בפועל התקבלו ביקושים של כ- 870 מיליון ש"ח


החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך

תשלים את תהליך הגיוס



רפי ביסקר, יו"ר גב-ים, הודה להנהלת החברה ואמר: "תוצאות השלב המוסדי והזרמת ביקושים בהיקף של כ- 870 מיליון ש"ח להנפקת האג"ח של גב-ים מהווה הבעת אמון של שוק ההון באסטרטגיה העסקית, ביכולות המקצועיות ובאיתנותה הפיננסית הגבוהה של החברה. גב-ים תמשיך בפיתוח והרחבת תיק הנכסים המניבים, תוך שמירה על מיקוד הפעילות בליבת העסקים וניצול ההזדמנויות העסקיות".


שרון שוופי, מנכ"ל גב-ים, אמרה: "אני מודה לגופים המוסדיים, על העמדת המימון, לטווח ארוך, התואם את צרכי הפעילות היזמית הענפה של החברה בפרויקטים החדשים אותם היא מקימה בהרצליה, חולון, פארק מתם ופארק ההיי-טק החדש גב-ים נגב בבאר שבע, וכן למנהלי ההנפקה ולחתמים על ההנפקה המוצלחת".



חברת גב-ים השלימה בהצלחה ביום ה' האחרון גיוס בהיקף של כ- 380 מיליון ש"ח בשלב המוסדי.


החברה ביקשה לגייס בשלב המוסדי עד 380 מיליון ש"ח, כאשר בפועל התקבלו ביקושים בסך של כ- 870 מיליון ש"ח.




במסגרת הגיוס למוסדיים תרחיב החברה את סדרה ו', בעלת מח"מ של 9 שנים, בסכום של כ- 330 מיליון ש"ח ובריבית של 5.46%, ואת סדרה ה', בעלת מח"מ של 3.7 שנים, בסכום של כ- 50 מיליון ש"ח ובריבית של כ- 2.74%.


ההקצאה למוסדיים במחיר הסגירה היתה בשיעור של כ- 74.3% מהזמנותיהם לאג"ח סדרה ו' ובשיעור של כ- 18.8% מהזמנותיהם לאג"ח סדרה ה'.


את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס, אקסלנס חיתום, לידר הנפקות, מנורה חיתום, ברק קפיטל, רוסאריו קפיטל, פועלים איביאי, דיסקונט חיתום, אפסילון חיתום ורקורד חיתום.