הצלחה גדולה בשלב המוסדי בגיוס האג"ח של בנק דקסיה ישראל:

הבנק גייס בשלב המוסדי אג"ח בהיקף של כ- 205 מיליון שקל
במכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 580 מיליון שקל

הנפקה שנייה של הבנק בתוך 4 חודשים – הגיוס הכולל של הבנק מאז 12/2011 מגיע לכ- 630 מיליוני ש"ח

הצלחה גדולה בשלב המוסדי בגיוס האג"ח של בנק דקסיה ישראל: הבנק גייס אג"ח בהיקף של כ- 205 מיליון שקל. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 580 מיליון שקל שהם פי 2.8 ממה שהוצע. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות בהובלת כלל פיננסים.



הצלחת השלב המוסדי בהנפקה באה, בין השאר, על רקע התוצאות הכספיות הטובות של הבנק לשנת 2011. ע"פ הדוחות הכספיים שהבנק פרסם לאחרונה, הרווח הנקי בשנת 2011 עלה בכ- 16% והסתכם ב- 67 מיליוני ₪, והתשואה על ההון עלתה והגיעה ל- 11.1% בשנת 2011 לעומת 10.3% אשתקד. במקביל, בשנת 2011 גדל מאזן הבנק ב- 9.8% וההון העצמי גדל ב- 9.3%.



אגרות החוב שקליות ונושאות ריבית משתנה ע"פ ריבית בנק ישראל , והן הוצעו במח"מ של כ- 3.7 שנים. אגרות החוב דורגו AA/CreditWatch- ע"י S&P מעלות.



הנפקה זו היא השנייה של הבנק בארבעת החודשים האחרונים. בחודש דצמבר הנפיק הבנק אג"ח בהיקף של כ- 300 מיליוני ₪ וכתבי התחייבויות נדחים בסכום של כ- 130 מיליוני ₪, כך שהיקף ההנפקות הכולל של הבנק מאז חודש דצמבר האחרון, כולל ההנפקה הנוכחית, מגיע לכ- 630 מיליוני ₪.



מנכ"ל הבנק, דוד קאפח מסר כי הביקושים הגבוהים במכרז המוסדי, כפי שהיה גם בהנפקות הקודמות של הבנק, מבטאים המשך מגמת ההצלחה לה זוכות ההנפקות של הבנק, עקב התוצאות החיוביות היציבות שהבנק מציג.



ההנפקה נוהלה ע"י ה CFO של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, בהובלת כלל פיננסים ובהשתתפות החתמים לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, מנורה ודיסקונט.



בנק דקסיה ישראל מעניק שירותי בנקאות לסקטור המוניציפאלי, כולל לתאגידי מים, ומרחיב את פעילותו לתחום מימון הפרויקטים. הבנק פעיל בשוק ההון. בנק דקסיה ישראל מדורג AA- (Credit Watch עם השלכות מתפתחות) ע"י חברת S&P מעלות.