אבן קיסר מתכננת להנפיק 5.66 מיליון מניות בנאסד"ק לפי שווי של 485 מיליון דולר

ההנפקה תכלול הצעת מכר, ובמסגרתה קיבוץ שדות ים, בעל השליטה בחברה (70.1%), ימכור 960 אלף מניות תמורת 13.4-15.4 מיליון דולר, ואילו קרן טנא (בעלת 29.9% מההון) תמכור רק 40 אלף מניות תמורת 560-640 אלף דולר. לאחר ההנפקה יחזיקו השניים 54.9% ו-24.6% מההון בהתאמה
חברת אבן קיסר מתכננת להנפיק 5.66 מיליון מניות בנאסד"ק לפי מחיר שינוע בין 14-16 דולר למניה, וכך תגייס לקופתה 79.2-90.6 מיליון דולר לפי שווי חברה של 485 מיליון דולר "אחרי הכסף".

ההנפקה תכלול הצעת מכר, ובמסגרתה קיבוץ שדות ים, בעל השליטה בחברה (70.1%), ימכור 960 אלף מניות תמורת 13.4-15.4 מיליון דולר, ואילו קרן טנא (בעלת 29.9% מההון) תמכור רק 40 אלף מניות תמורת 560-640 אלף דולר. לאחר ההנפקה יחזיקו השניים 54.9% ו-24.6% מההון בהתאמה.

טיוטת התשקיף המעודכנת משמעה, שההנפקה של אבן קיסר צפויה לצאת לפועל כבר בשבועות הקרובים, וכך להפוך להנפקה הראשונית הישראלית הראשונה בשוק ההון האמריקני השנה. לאחר ההנפקה תירשם המניה למסחר תחת הסימול CSTE. חתמי ההנפקה, חמישה במספר, יקבלו את האופציה ("גרין שו") לרכוש מבעלי המניות, ולא מהחברה עצמה, 999 אלף מניות נוספות (בחלוקה זהה), וכך להגדיל את היקף הצעת המכר ל-30 מיליון דולר.

לאבן קיסר, כך לפי התשקיף, יש משנה מסודרת למדי בנוגע לשימוש בהון שתגייס. לאחר ניכוי עמלות חתמים, ובהנחה שההנפקה תבוצע לפי מחיר של 15 דולר למניה, תגייס החברה לקופתה 77.4 מיליון דולר נטו - 25.6 מיליון דולר מהם יחולקו כדיבידנד, 6.5 מיליון דולר יושקעו ברכישת יתרת המניות במפיץ האמריקני של החברה, ואילו השאר יושקע, בין היתר, בהגדלת יכולת הייצור. "החברה מעריכה כי בניית קו ייצור נוסף תדרוש השקעה של 30 מיליון דולר", נכתב בתשקיף.

אבן קיסר, אגב, אינה מתכננת להמשיך לחלק דיבידנד באופן קבוע, לפחות לא במהלך השנה הראשונה שאחרי ההנפקה.