גזית גלוב מודיעה על מימוש אופ לאג"ח

בסוף ינואר 2012 הודיעה גזית גלוב על הנפקה פרטית של אגרות חוב מסדרה ד' יחד עם אופציות לאגרות חוב מסדרה יא' בתמורה של כ- 225 מיליון ש"ח.

החברה מודיעה היום כי במהלך התקופה שחלפה מהגיוס מומשו 1.84 מיליון אופציות לאגרות חוב מסדרה יא' והונפקו אגרות חוב נוספות בתמורה של כ- 224 מיליון ש"ח.
מועד המימוש האחרון של האופציות היה ביום 29 בפברואר 2012 ומחיר המימוש של אג"ח יא' משקף תשואה של כ- 5.6% צמודה למדד המחירים לצרכן, מח"מ האג"ח הינו כ- 8.0 שנים.
התמורה הכוללת שהתקבלה מההנפקה הפרטית בינואר וממימוש האופציות עומדת על סך של כ- 450 מיליון ש"ח.
האג"ח נושאת דירוג חוב של Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody's. ודירוג ilA+ עם אופק חיובי מ- S&P Maalot.