אפריקה ישראל הגישה הצעת רכש חלופית למחזיקי האג"ח בהיקף של 600 מיליון שקל

מועד פירעונה של סדרת האג"ח החדשה יהיה, על פי הודעת החברה, בהתאמה ליתרות הנזילות שבקופת החברה ולתזרימי המזומנים החזויים של החברה בשנים הקרובות
אפריקה ישראל הודיעה כי בכוונתה להעביר הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות החוב מסדרה כ"ו, המחזיקים בחוב כולל של 600 מיליון שקל תמורת סדרת אגרות חוב חדשה שהחברה תנפיק. מועד פירעונה של סדרת האג"ח החדשה יהיה, על פי הודעת החברה, בהתאמה ליתרות הנזילות שבקופת החברה ולתזרימי המזומנים החזויים של החברה בשנים הקרובות.

איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל, אמר כי "מהלך זה, ככל שיתקבל על ידי מחזיקי האג"ח, יאפשר להם בחירה האם להמשיך ולהחזיק באגרות החוב הקיימות, או להמירן באג"ח חדשות ויבטא את מחויבות אפריקה ישראל כלפי בעלי החוב ובעלי מניותיה לפרוע בהקדם האפשרי את התחייבויותיה", הדגיש כהן.

עוד הוסיף כהן, כי הנהלת אפריקה ישראל החליטה לבחון אפשרות של פירעון מוקדם של תשלומי הקרן למחזיקי אג"ח (סדרה כ"ו) בגין שנים 2013-2014 תוך כדי בחינת שימוש בעודפי הנזילות שברשותה וזאת במטרה לצמצם את החוב הפיננסי.

כהן אמר כי בבחינת המהלך שיעשה באמצעות הצעת רכש חליפין, בין השיקולים שעמדו לנגד הנהלת החברה היו הצטברות יתרות נזילות בקופת החברה, היעדר אפיקי השקעה זמינים המעניקים תשואה ראויה על יתרות אלה, חוסר הוודאות הכלכלי השורר כיום בשווקים העולמיים ועוד.