דסק"ש וכלל תעשיות ירכשו מאלרון 15.4% ממניות נטוויז'ן תמורת כ- 229 מיליון שקלים

המחיר משקף למניית נטוויז'ן שווי של 49.6 שקל
חברת השקעות דיסקונט מדווחת, כי במסגרת המשא ומתן שהיא וכלל תעשיות והשקעות מנהלות עם אלרון, על עסקה לרכישת מלוא אחזקתה של אלרון (כ-15.2%) במניות נטוויז'ן, התקבלה טיוטת הערכת שווי של מעריך שווי עצמאי, משותף לצדדים, לפיה שווי אחזקתה של אלרון במניות נטוויז'ן ליום 30 ביוני 2009 מוערך בטווח שבין כ- 221.0 מיליון ש"ח לבין כ-244.3 מיליון ש"ח, המשקף שווי למניה המוערך בטווח שבין כ-47.9 ש"ח לבין כ-53.0 ש"ח.

בעקבות זאת, ובהתבסס על טיוטת הערכת השווי , גובשה הסכמה עקרונית בין הצדדים לפיה אחזקתה של אלרון במניות נטוויז'ן תירכש על ידי דסק"ש וכת"ש במחיר של 49.6 ש"ח למנית נטוויז'ן ותמורת סכום כולל של כ- 228.7 מיליון ש"ח, אשר זהה לממוצע טווח הערכת השווי האמורה בניכוי חלק אלרון בדיבידנד עליו הכריזה נטוויז'ן בימים האחרונים.

לאור זאת, דסק"ש תרכוש מאלרון מניות נטוויז'ן המהוות כ-8.5% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בנטוויז'ן תמורת סכום כולל של כ-128.4 מיליון ש"ח, וכת"ש תרכוש מאלרון מניות נטוויז'ן המהוות כ-6.7% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בנטוויז'ן תמורת סכום כולל של כ-100.3 מיליון ש"ח, כפוף להתאמות בגין דיבידנד נוסף שיוכרז ע"י נטוויז'ן (אם וככל שיוכרז).

נכון להיום, דסק"ש מחזיקה כ-31.2% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בנטוויז'ן, וכ- 48.7% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באלרון; וכת"ש (כולל חברה בת שלה) מחזיקה כ-24.4% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בנטוויז'ן; כת"ש הינה חברה בת בשליטת אי די בי חברה לפתוח בע"מ שהינה חברת האם ובעלת השליטה בדסק"ש. אם וככל שהעסקה האמורה תושלם, תגדלנה האחזקות של דסק"ש ושל כת"ש (כולל חברה בת שלה) לכ-39.7% ולכ-31.1%, בהתאמה