ביונסטה וחברת סל ג'נסיס הודיעו היום על הסכם מיזוג בינהן בעסקת חילוף מניות

על-פי הסכם המיזוג, בעלי המניות של סל ג'נסיס יקבלו 0.1615 מניות ביוסנטה עבור כל מניית סל ג'נסיס
ביונסטה וחברת סל ג'נסיס (Cell Genesys) הודיעו היום על הסכם מיזוג בינהן בעסקת חילוף מניות, סל ג'נסיס תמוזג לתוך ביוסנטה.

על-פי הסכם המיזוג, בעלי המניות של סל ג'נסיס יקבלו 0.1615 מניות ביוסנטה עבור כל מניית סל ג'נסיס. בהתבסס על מחיר מנית סל ג'נסיס בסיום יום המסחר 29 ביוני 2009, שווי העסקה 0.347 דולר למניה עבור בעלי המניות של סל ג'נסיס, או שווי כולל של 38 מיליון דולר לחברת סל ג'נסיס, פרמיה של 12% על מחיר הסגירה של המניה.
עם השלמת העסקה, בעלי המניות של ביוסנטה טרום העסקה יהיו בעלי כ-60.4% ממניות החברה הממוזגת ובעלי המניות של סל ג'נסיס יהיו בעלי 39.6% ממנה.
סטיבן סיימס, נשיא ומנכ"ל ביוסנטה ופיליפ דוננברג סמנכ"ל הכספים של ביוסנטה ימשיכו לכהן במשרות אלו בחברה הממוזגת.
ד"ר לואיס סליבן, יו"ר ביוסנטה, ימשיך לכהן בתפקידו גם כן. ד"ר סטיבן שרווין, נשיא ומנכ"ל סל ג'נסיס וד"ר ג'ון פוטס, חבר דירקטוריון סל ג'נסיס, צפויים להצטרף לדירקטוריון החברה הממוזגת עם השלמת המיזוג.
החברה הממוזגת תתמקד בליביג'ל, תכשיר הטסטוסטרון לטיפול בחוסר חשק מיני הנמצא בשלב השלישי של הניסויים הקליניים, תחת פרוטוקול מיוחד של רשות המזון והתרופות האמריקאית (FDA). החברה הממוזגת תחפש גם אפשרויות פיתוח למוצרי החיסון GVAX, בין היתר שילובם במוליך החיסונים שמפתחת ביוסנטה BioVant, ומציאת שיתופי פעולה חיצוניים נוספים. כמו כן החברה הממוזגת תנסה למכור רשיונות לשימוש בטכנולוגיות שפיתחה סל ג'נסיס. לחברה הממוזגת יהיו 16% בסרג'ין (Ceregene), לשעבר חברה בת של סל ג'נסיס המפתחת טכנולוגיות ריפוי מבוססות גנום למחלות עצביות.
"המיזוג יאפשר לביוסנטה להבטיח את מימון המשך הניסויים הקליניים בליביג'ל לטיפול בחוסר חשק מיני וכן יפתח אפשרויות להרחבת קו המוצרים בפיתוח שלנו בהתבסס על טכנולוגיית החיסון GVAX" אמר סטיבן סיימס, נשיא ומנכ"ל ביוסנטה. "ליביג'ל הינו בינתיים המוצר הרפואי היחיד בארה"ב הנמצא בפיתוח פעיל לטיפול בחוסר חשק מיני נשי בגיל המעבר. אנו ממשיכים להאמין כי ליביג'ל יכול להיות התכשיר הראשון בארה"ב שיאושר ע"י FDA לטיפול בצורך הרפואי שטרם נמצא לו מענה, זאת לאחר השלמת הניסויים הקליניים שלב שלישי, שאנו צופים באמצע עד סוף 2010. בנוסף, ביוסנטה מושכת ענין רב במוליך החיסון שלה BioVant ואנו מצפים ליצירת הזדמנויות משמעויות לבעלי המניות שלנו בהתבסס על הטכנולוגיות של סל ג'נסיס ועל נכסים נוספים."
"בחודשים האחרונים בחנו מספר רב של אפשרויות אסטרטגיות עבור ביוסנטה, כולל מספר אפשרויות מיזוג. לאחר בחינת חלופות אסטרטגיות אחדות ולאחר דיונים עם מספר מועדות אחרות למיזוג ועריכת בדיקות נאותות למוצר הנמצא בפיתוח של ביוסנטה ולשאר פעילויותיה, הצביע הדירקטוריון בעד מיזוג עם ביוסנטה" אמר ד"ר סטיבן שרווין, נשיר ומנכ"ל סל ג'נסיס. "אנו מאמינים כי המוצר המוביל של ביונסטה, ליביג'ל, מייצג הזדמנות קצרת טווח בעלת פוטנציאל ניכר. התרשמנו גם מהיסטוריית ההצלחות של ביוסנטה, כולל השקת תכשיר האלסטרין (ג'ל אסטרוגן) וכן מטכנולוגיית הננו שלהם, CaP, הכוללת את טכנולוגיית הולכת החיסונים BioVant, טכנולוגיה חדשנית בתחום הולכת החיסונים.
הסכם המיזוג אושר פה אחד בדירקטוריונים של ביוסנטה ושל סל ג'נסיס, וידרוש אישור של בעלי המניות של שתי החברות. המיזוג תלוי בתנאי חתימה סופיים, וכן תלוי בכמות מזומנים מינימלית שתהיה בקופתה של סל ג'נסיס 10 ימים טרם תאריך המיזוג הקובע.
ב-23 ביוני 2009 היו בקופת סל ג'נסיס כ-36 מיליון דולר. בקופת ביוסנטה היו בתאריך זה כ-6.2 מילין דולר במזומן בשווי מזומן.
העסקה צפויה להתחם לקראת סוף רבעון השלישי של או בתחילת הרבעון הרביעי של 2009.