השלב המוסדי בהנפקת אג"ח של מליסרון הסתיים בהצלחה ובביקושי יתר

הביקוש במכרז המוסדי עלה על מיליארד ₪ ונסגר בריבית של 5.20% לעומת ריבית מקסימום של 5.6%
אמש הסתיים בהצלחה רבה המכרז המוסדי בהנפקה לציבור של אגרות חוב לחברת מליסרון מקבוצת האחים עופר.

ההנפקה, שנוהלה ע"י כלל פיננסים חיתום בע"מ, לאומי פרטנרס חתמים, פועלים אי בי אי, מנורה חיתום, לידר שוקי הון, רוסאריו קפיטל ואיפקס חיתום כללה סדרת אגרות חוב צמודות מדד למח"מ של כ-8 שנים, המדורגות AA- ומגובות בשיעבוד ראשון ויחיד על קניון רננים ברעננה.

במכרז המוסדי נרשמו ביקושי שיא של מעל מיליארד ₪ כאשר בפועל הוקצו למשקיעים בשלב זה כ 500 מ' ₪.

הנפקה זו ייחודית בגל ההנפקות הנוכחי הן בהיקפה והן במבנה ההנפקה הכולל שיעבוד על קניון רננים שבבעלות החברה שהינו נכס איכותי ב prime location המייצר הכנסות שנתיות של כ 90 מ' ₪ ומוערך בשווי של 821 מ' ₪.

ריבית המקסימום במכרז המוסדי עמדה על 5.6% ועקב ביקושי היתר, נסגר המכרז בריבית נמוכה משמעותית – 5.2%.

ההנפקה לציבור זכתה להשתתפות ערה של הגופים המוסדיים המובילים, ביניהם חברות הביטוח המובילות, קופות גמל ואחרים.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת האחים עופר נכסים: "הביקוש הגדול להנפקה ושיעורי הריבית בהצעות המוסדיים מוכיחים את האמון הרב ששוק ההון רוחש למליסרון ולהנפקה אשר מספקת מענה לדרישות השוק וכוללת אגרות חוב בדירוג גבוה המגובות בשיעבוד על נכס חזק ואיכותי. הנהלת החברה מברכת על תוצאות המכרז ועל האמון לו היא זוכה מהמשקיעים. ההנהלה עוד ביקשה להודות לצוות אשר ליווה את ההנפקה לקונסורציום החתמים בהובלת טל רובינשטיין מכלל פיננסים חיתום בע"מ ולעופר גרינבאום מלאומי פרטנרס על ניהול מקצועי ואיכותי אשר הביא לתוצאות המרשימות במכרז, לעו"ד יאיר שילוני ולצוות משרד גורניצקי ושות' על הליווי המשפטי ויועץ ההנפקה שמואל גורטלר מגורן קפיטל גרופ".