פטרוכימיים גייסה 120 מיליון שקל בהנפקת אג"ח שיישא ריבית של 8%

בהנפקה נרשמו ביקושים של כ- 450 מיליון; אגרות החוב דורגו על ידי חברת מדרוג בדרוג 3A עם אופק דירוג יציב
מפעלים פטרוכימיים שבשליטת דיויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, השלימה בהצלחה גיוס אג"ח ציבורי בהיקף של 120 מיליון ש"ח. בשלב המוסדי התקבלו הזמנות בהיקף של כ- 171 מיליון ש"ח ובשלב הגיוס הציבורי התקבלו ביקושים של כ- 280 מיליון ש"ח. את ההנפקה הובילו כלל חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, מנורה חיתום ופועלים אי.בי.אי.

בעקבות הצלחת ההנפקה והביקושים שהתקבלו, נסגר הגיוס בריבית של 8%, הנמוכה מהריבית המכסימלית שהוגדרה להנפקה. אגרות החוב גויסו במח"מ של כ- 4.3 שנים .

אגרות החוב דורגו על ידי חברת מדרוג בדרוג 3A עם אופק דירוג יציב.

ערן שורץ, מנכ"ל פטרוכימיים מסר כי "גובש מתווה אג"ח המתאים לצורכי החברה מחד, ואטקרקטיבי להשקעה של הציבור מאידך. הציבור הבין כי המתווה משלב רמת בטחונות ראויה, ביחד עם תשואה הולמת, דבר שהביא לביקושי היתר הגדולים בהנפקה. זאת, בתנאי שוק שאינם קלים כיום לחברות המעוניינות לגייס אג"ח." לדבריו, "תמורת ההנפקה נועדה בעיקרה לשירות התחייבויות של החברה." שורץ הוסיף כי "ביקושי היתר הגבוהים בהנפקה משקפים את היחס החיובי של השוק כלפי פטרוכימיים."

מפעלים פטרוכימיים הינה בשליטת חברת מודגל תעשיות, הנשלטת ע"י החברות גימא השקעות בע"מ ופדרמן החזקות בע"מ.