מבני תעשיה השלימה גיוס של כ-110 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב ואופציות

ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב של החברה המדורגות על-ידי מדרוג A2 עם אופק יציב
חברת מבני תעשיה, בניהולה של דלית בראון, השלימה בהצלחה הנפקה לציבור של אגרות חוב ואופציות וגייסה כ-110 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (ז') של החברה, המדורגות על-ידי מדרוג A2 עם אופק יציב.

אגרות החוב (סדרה ז') עומדות לפרעון בארבעה תשלומים שנתיים קבועים בין השנים 2009 עד 2012 (ביום ה-31 לאוגוסט בכל שנה) ונושאות ריבית נקובה בשיעור של 5.50%, המשולמת פעמיים בשנה. יצוין כי היקף סדרה (ז') הקיים, טרם ההנפקה, מסתכם בכ-653 מיליון שקל ע.נ. האג"חים הונפקו בנכיון בשיעור של כ-4.4% ביחס לערך המתואם שלהן.

כמו כן הנפיקה החברה ארבע סדרות של כתבי אופציה (כ-500,000 מכל סדרה), הניתנות למימוש לאגרות חוב סדרה ז' במשך תקופה שבין 45 ל- 90 יום (לכל סדרה משך חיים שונה). מחיר המימוש נקבע לכ-109.95 שקל לכל 100 ע.נ אג"ח.

במסגרת ההנפקה הוצעו 100,000 יחידות, שכל אחת מהן כללה 1,000 ע.נ. אג"ח ו-20 כתבי אופציה (5 מכל סדרה). המחיר ליחידה נקבע ל-1,099.5 שקל, ושיעור ההקצאה למזמינים במחיר זה נקבע לכ-57%.

התשואה האפקטיבית - הכוללת את התחייבותה של חברה בת של מבני תעשיה להציע לכל מחזיקי כתבי האופציה, ביום ה-12 ביולי השנה, רכישה חוזרת במחיר של 75 אגורות לכל כתב אופציה - עומדת על כ-8%.

יצויין, כי שטח המבנים להשכרה שבבעלות החברה, נכון לסוף חודש מרץ 2009, הסתכם בכ-1,940 אלף מ"ר ושיעור תפוסה הממוצע בה עומד על כ-90%. עוד יצויין, כי החברה מחזיקה נכסים מניבים בישראל בהיקף של כ-4.2 מיליארד שקל וכ- 50% מהם אינם משועבדים.

הונה העצמי של מבני תעשיה ליום ה-31 במרץ 2009 הסתכם בכ-2.32 מיליארד שקל. ה-NOI של החברה ברבעון הראשון של השנה הסתכם בכ-120 מיליון שקל.