כלל ביוטכנולוגיה מדווחת על גיוס של כ-30 מיליון דולר במדיוונד

(ת"א, 22 בספטמבר 2022) כלל ביוטכנולוגיה (סימול: כלל ביוטכנו), המשקיעה בחברות בתחום מדעי החיים, דיווחה היום כי חברת הפורטפוליו מדיוונד תגייס כ-30 מיליון דולר ברוטו בהנפקה פרטית (PIPE) וברישום מניות למסחר (Registered Direct).

מדיוונד צפויה להנפיק כ-17.5 מיליון מניות רגילות במחיר השוק וכן כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש, כל אחד, למניה רגילה אחת של מדיוונד במחיר מימוש של 1.925 דולר, כמפורט:

1. מדיוונד חתמה על הסכמים מחייבים עם מספר משקיעים מוסדיים אמריקאיים להנפקת 7,575,513 מניות רגילות של מדיוונד ו-7,575,513 כתבי אופציה.

המחיר שישולם עבור כל מניה רגילה יחד עם כתב אופציה נקבע על 1.75 דולר ובסך הכל התמורה ברוטו צפויה לעמוד על כ-13 מיליון דולר (Registered Direct).


2. במקביל, חתמה מדיוונד על הסכמים מחייבים עם מספר משקיעים, לרבות Israel Biotech Fund, Deep Insight, New Era Capital Partners ודיסקונט קפיטל, להנפקת 9,853,058 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש, כל אחת, למניה רגילה אחת של מדיוונד במחיר מימוש של 0.001 דולר ו-9,853,058 כתבי אופציה.

 המחיר שישולם עבור כל אופציה משולמת יחד עם כתב אופציה נקבע על 1.749 דולר ובסך הכל התמורה ברוטו צפויה לעמוד על כ-17 מיליון דולר (PIPE).


3. האופציות המשולמות וכתבי האופציה יהיו ניתנות למימוש החל מהמועד שבו האסיפה הכללית של בעלי המניות של מדיוונד, שבכוונת מדיוונד לזמן, תאשר הגדלה של ההון הרשום של מדיוונד, ובמקרה של כתבי האופציה, תהיינה ניתנות למימוש למשך תקופה של 4 שנים לאחר מכן.

מדיוונד הודיעה כי בכוונתה לעשות שימוש בכספי ההנפקה בעיקר לפיתוח ה-EscharEx®, להגדיל את מתקן הייצור של מדיוונד ולמטרות תאגידיות כלליות.

מועדי ההשלמה של הנפקת ה-Registered Direct ושל ה-PIPE, צפויים להתקיים, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, ביום 26 בספטמבר 2022 ו-6 באוקטובר 2022, בהתאמה. H.C. Wainwright & Coמשמש כ-Placement agent של ההנפקה.

עם השלמת הגיוס, האחזקה של כלל ביוטכנולוגיה במדיוונד צפויה לעמוד על כ-22% (כ-15% בדילול מלא).
מדיוונד
מדיוונד (נאסד״ק: MDWD) מפתחת, מייצרת וממסחרת פתרונות חדשניים לתיקון רקמות וחידושן על בסיס טכנולוגיה אנזימטית. מדיוונד מפתחת את המוצרים הבאים:

• NexoBrid®, תרופה להטריית כוויות הנמכרת באירופה, לממשלת ארה"ב ובמדינות נוספות.

• EscharEx®, תרופה להטריית פצעים כרוניים שסיימה שלושה ניסויים קליניים שלב 2 לטיפול בכיבים וורידיים (VLUs) ובכיבים סוכרתיים (DFUs).

• MW005, תרופה לסרטן עור שאינו מלנומה, שנמצאת בניסוי קליני שלב 1/2 בחולי סרטן עור מסוג Low-risk Basal Cell Carcinoma (BCC).

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה
כלל ביוטכנולוגיה מתמקדת בהשקעה בחברות בתחום מדעי החיים, הביוטכנולוגיה, ופיתוח התרופות. הפורטפוליו של כלל ביוטכנולוגיה כולל חברות ציבוריות ופרטיות, בישראל ובארה"ב, בהן מדיוונד (נאסד״ק: MDWD), Cactus (נאסד״ק: CCTS), גמידה סל (נאסד״ק: GMDA), eXIthera ו-Elicio.

בנוסף, מנהלת כלל ביוטכנולוגיה את קרן אנטומיה, דרכה היא מושקעת גם בתחום הטכנולוגיה הרפואית.