בראק קפיטל ממשיכה להתרחב ב-Kiel בגרמניה

רוכשת כ-287 יחידות דיור בכ-155 מיליון שקל
רוכשת כ-287 יחידות דיור בכ-155 מיליון שקל (כ-36 מיליון אירו)
שכ"ד הנוכחי מהנכסים הנרכשים מסתכם בכ- 8.3 מיליון שקל (כ-1.93 מ' אירו); תשואת שכ"ד של כ- 5.4%.

העסקה החדשה, השלישית במספר ב-Kiel בשנה האחרונה, מרחיבה את הנוכחות של החברה למעל ל- 1,000 דירות בעיר

חברת הדירוג מעלות S&P העלתה את דירוג החברה מ:A+ ל: AA-

חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי (בראק אן.וי) המתמקדת בנדל"ן בגרמניה ב-3 סקטורים: נדל"ן מניב למגורים, יזום למגורים ונדל"ן מניב מסחרי, הודיעה היום כי חתמה על הסכם נוטריוני לרכישת כ-287 יחידות דיור בקיל בצפון גרמניה בתמורה כוללת (כולל עלויות עסקה) של כ-155 מיליון שקל (כ-36 מיליון אירו). שכ"ד הנוכחי מהנכסים הנרכשים (כ-1.93 מ' אירו) מגלם תשואת שכ"ד של כ- 5.4%.

העסקה, הכוללת את רכישת מלוא זכויות המוכרת בנכס הנרכש, מבוצעת ע"י חברה נכדה הולנדית בבעלותה המלאה של בראק אן.וי.

שטח הנכס הנרכש כ-21.6 אלף מ"ר והם מיועדים למגורים (שטח ממוצע ליח"ד כ-75 מ"ר). יצוין, כי, נכון להיום, שיעור התפוסה של הנכסים הנרכשים עומד על כ-99%, ודמי השכירות השנתיים (ברוטו) המתקבלים מכלל יחידות הדיור מסתכמים בכ-8.3 מיליון שקל (כ-1.93 מיליון אירו).

לצורך מימון העסקה, מנהלת בראק אן.וי מו"מ מתקדם עם תאגיד בנקאי גרמני לקבלת הלוואה לחמש שנים בתנאי נון-ריקורס (ללא זכות חזרה ללווה) בהיקף של כ-108 מיליון ש"ח )כ-25 מ' אירו) בריבית קבועה של בין 1.5%-1.7% לשנה. יתרת ההשקעה תמומן באמצעות ההון העצמי של החברה.

פרד גניה, ראש המחלקה הפיננסית בבראק אן.וי: "החברה ממשיכה במדיניותה להרחיב את תיק המגורים להשכרה באופן סלקטיבי באזורי פעילותה תוך ניצול סינרגיות. העסקה החדשה, השלישית במספר בקיל בשנה האחרונה, מרחיבה את הנוכחות שלנו למעל ל- 1,000 דירות בעיר. קיל עם כ- 240 א' תושבים בעיר ומעל ל-640 א' איש באזור המטרופוליטני, הינה הבירה הפדרלית והמרכז הכלכלי החשוב ביותר במדינת שלזויג הולשטיין הגובלת בדנמרק. קיל השוכנת לחוף הים הבלטי, כ-90 ק"מ צפונית להמבורג הינה גם מערי הנמל והמספנות מהחשובות בגרמניה וכמו כן מרכז טכנולוגי עם אוניברסיטה חשובה".

גניה הוסיף כי " למרות המשך ירידת התשואות בגרמניה, אנו מעריכים שהעסקה תניב תשואה של מעל ל-15% על ההון תוך התבססות :
• הנכסים מושכרים כיום בכ-25% מתחת למחירי השוק (הערכה המתבססת על הניסיון המצטבר שלנו בעיר).
• בנוסף שכ"ד בעיר צומח בכ- 3.9% לשנה, כפול מקצב צמיחת שכ"ד הממוצע בגרמניה.
• פער גבוה בין התשואה ההתחלתית ועלות המימון.
• סינרגיות עם התיק הקיים.

ב-2015 המשכנו בהרחבה מושכלת של תיק הנכסים תוך הגדלת תיק המגורים להשכרה בכ-11%. אנו בוחנים עסקאות נוספות באזורי הפעילות וצופים המשך צמיחה בשנה הבאה."

השבוע העלתה חברת הדירוג מעלות את דירוג האשראי של החברה ושל סדרות האג"ח מ: +A ל: -AA לאור הירידה במינוף.

החברה צפויה להכיר בגין דירות שנמכרו בפרויקט Grafentalוהתוצאות בגינן טרם נכללו בדוחות החברה, בתזרים ורווח יזמי של כ-46 מיליון אירו ו-25 מיליון אירו בהתאמה, שצפוי להתממש בדוחות הבאים במקביל למסירת הדירות.


חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי (בראק אן.וי) מתמקדת בנדל"ן בגרמניה ב-3 סקטורים: נדל"ן מניב למגורים, יזום למגורים ונדל"ן מניב מסחרי. בתחום המניב למגורים, בבעלות החברה כ-10,000 דירות ב-5 אזורים גיאוגרפים מבוססים. בתחום המניב מסחרי, בבעלות החברה 32 נכסים מסחריים בשטח כולל להשכרה של כ- 377 אלף מ"ר. בתחום הייזום לבנייה למגורים, בבעלות החברה 4 פרויקטים בעיר דיסלדורף עם כ-1,700 יח"ד בשלבי תכנון וביצוע בהיקף כספי של כ-724 מ' אירו. עד כה מכרה החברה 463 יח"ד בשלבים א' ו-ב' בהיקף כספי של כ-198 מיליון אירו, בעוד שיעור ההכרה ברווחים משלבים אלה עומד על כ- 32% בלבד.