אלוני חץ השלימה בהצלחה גיוס של 550 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת שתי סדרות אג"ח שיקליות חדשות

במסגרת השלב המוסדי קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ל- 455 מיליון ש"ח ובשלב הציבורי גייסה 95 מיליון ש"ח נוספים. גם בשלב הציבורי התקבלו ביקושי יתר משמעותיים.
סדרה ט' – סדרה בריבית קבועה לא צמודה בעלת מח"מ של כ- 6.9 שנים, קיבלה במסגרת השלב הציבורי ביקושים בהיקף של 287 מיליון ש"ח (כולל ההקצאה בשלב המוסדי) ובסה"כ גויס במסגרת סדרה זו 275 מיליון ש"ח ע"נ בריבית של 3.85%.

סדרה י' - סדרה בריבית משתנה בעלת מח"מ של 8.5 שנים, קיבלה במסגרת השלב הציבורי ביקושים בהיקף של 355.5 מיליון ש"ח (כולל ההקצאה בשלב המוסדי), המרווח שנקבע מעל ריבית בנק ישראל הינו 2.24% (שיפור לעומת המרווח שנקבע במסגרת השלב המוסדי אשר עמד על 2.4%) ריבית בנק ישראל כיום הינה 0.1%. ובסה"כ גויס במסגרת סדרה זו 275 מיליון ש"ח ע"נ

הן מעלות והן מידרוג העניקו לשתי הסדרות דירוג של AA- עם אופק יציב

שתי הסדרות עומדות בתנאי הסף ועתידות להיכלל במדדי התל בונד הרלוונטיים החל מעדכון המדדים הקרוב

את הגיוס הובילו ווליו בייס חיתום ולידר הנפקות בהשתתפות אקסלנס נשואה חיתום, ברק קפיטל חיתום, רוסאריו שירות חיתום, אגוז הנפקות וענבר הנפקות