משפחת ספיר מארה"ב תרכוש עם ג'רארד גז מלון במנהטן

אלכס ספיר ורותם רוזן, מנהלי קבוצת ספיר אורגניזיישן, אשר הינם בעלי השליטה (בעקיפין) בחברתEGRE הציבורית, העניקו לה אופציה להיכנס בנעליה לצורך ביצוע העסקה
בחודש שעבר הודיעה EGRE כי בכוונתה לפרסם הצעת רכש לבעלי האג"ח של החברה, בגיבוי הלוואת בעלים שבעלי השליטה בחברה התחייבו להזרים בכפוף לתנאים שפורטו בהודעת EGRE

אלכס ספיר ורותם רוזן, באמצעות ASRR מקבוצת ספיר אורדניזישן מארה"ב, בעלי השליטה בחברת אי.ג'י.אר.אי הציבורית (EGRE), התקשרו בהסכם, לפיו בכוונתה לרכוש בחלקים שווים, יחד עם המשקיע האמריקני ג'רארד גז (Gerard Guez), בית מלון בניו-יורק תמורת כ-205 מיליון דולר. משפחת ספיר, באמצעות חברת ASSR Crosby (ASRR) שבבעלות אלכס ספיר ורותם רוזן (מנהלי קבוצת ספיר), העניקה בד בבד אופציה לחברת אי.ג'י.אר.אי להכנס בנעליה לצורך ביצוע העיסקה, וזאת עד ליום 6 באוגוסט 2014. בית המלון הנרכש הינו מלון מפואר, הממוקם בין הרחובות קרוסבי ולאפייט במנהטן, אשר ברובע סוהו בניו יורק,ומכיל כ- 260 חדרים, וכן אולמות כנסים וארועים, ומסעדה. מימוש האופציה על ידי אי.ג'י.אר.אי, בניהולו של המנכ"ל דני אבידן, תהיה כפופה לאישורים שונים, לרבות אסיפה כללית של בעלי מניות החברה. לצורך העיסקה, הוקמה על ידי השותפים חברה בשם Crosby 9, המוחזקת על ידם בחלקים שווים, שהעבירה לתאגיד הבנקאי (אשר העמיד הלוואה למלון), סכום של 10 מיליון דולר, וזאת כדי להבטיח את זכויותיה במלון. במידה ואי.ג'י.אר.אי תבחר לממש את האופציה, היא תעביר לידי ASRR 5 מיליון דולר. יצויין, כי גז, השותף בעיסקה, מיליארד אמריקאי מבוורלי הילס, שולט באימפריית ג'ינס בינלאומית בעלת מותגים רבים, וכן המייסד של רשת המסעדות ובתי המלון בודהה בר.

ההסכם הנוכחי עליו חתמו ASRR Crosby ושותפה עם התאגיד הבנקאי הינו לרכישת הזכויות בבית המלון ולהפעלתו. בעלי המלון נקלעו לקשיים כספיים, ובהמשך לכך בית המשפט אישר לאחרונה לתאגיד הבנקאי לממש את הנכס. בהתאם להליך שסוכם, תתבצע מכירה פומבית של הזכויות בבית המלון על ידי בית המשפט. במידה ויוצע במסגרת המכירה מחיר הגבוה מהמחיר שהציעו ASRR ושותפה, תוכל ASRR לבחור בין שתי חלופות- רכישת המלון בסכום של 205 מליון דולר (ובמקרה בו ASRR תבחר להציע הצעה גבוהה יותר מסכום ההלוואה אשר הועמדה על ידי הבנק לטובת המלון, ASRR תרכוש את המלון בסכום של 205 מליון דולר בתוספת סכום הפער החיובי בין סכום ההלוואה לסכום ההצעה הגבוהה), או לאפשר לצד ג' לרכוש את המלון ולהינות מרווח הנגזר מהפער החיובי, ככל שיהיה, בין סך של 205 מליון דולר לסכום ההצעה הזוכה.

העיסקה הנוכחית הינה נדבך ראשון במסגרת האסטרטגיה של בעלי השליטה ב-אי.ג'י.אר.אי לפתח את עסקיה בארה"ב. כיום מרוכזים עיקר נכסיה של אי.ג'י.אר.אי בארה"ב, וכן ברשותה נכסים בודדים בישראל ובגרמניה, אך החברה דיווחה לאחרונה במצגת שפירסמה על כוונתה להרחיב את הפעילות בארה"ב.

בסוף חודש מאי דיווחה אי.ג'י.אר.אי, כי בכוונתה לפרסם הצעת רכש, במסגרתה תציע לרכוש מידי הציבור את איגרות החוב שלה בהיקף של כ-72 מיליון שקל. לצורך מימון הצעת הרכש, התחייבה בעלת השליטה בחברה, ASRR, להזרים סכום של כ-63 מיליון שקל (כ-18 מיליון דולר) אל החברה. יתרת ההצעה תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה.

בעלת השליטה באי.ג'י.אר.אי, חברת ASRR, בבעלות אלכס ספיר ורותם רוזן המנוהלת על ידי ה"ה הנשיא אלכס ספיר והמנכ"ל רותם רוזן, מנהלי קבוצת ספיר אורגניזיישן. ספיר חולשת על נדל"ן מניב בארה"ב, מרביתו במרכז מנהטן שבמדינת ניו-יורק, בשטח כולל של כ-6.5 מיליון רגל מרובע, ובשווי המוערך בכ-3 מיליארד דולר. הקבוצה צברה עוצמה רבה בשוק האמריקני בעקבות המשבר שפקד את השוק ב-2008, אז ניצלה הקבוצה שורה של הזדמנויות עסקיות שהניבו לה רווחיות גבוהה, ומיצבו אותה כאחת מהשחקניות המובילות בשוק הנדל"ן של ניו-יורק. מטה הקבוצה ממוקם בניו-יורק והיא מעסיקה כ-1,000 עובדים.