ביקושים של 300% בשלב המוסדי בהנפקת האג"ח של צמח המרמן

הריבית השקלית בהנפקה בשלב זה נקבעה על 4.98%
הריבית הסופית תיקבע בשלב הציבורי השבוע. הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו בכ- 119.3 מיליון שקל. החברה קיבלה אישרור דירוג להרחבה ושינוי האופק מיציב לחיובי

חברת צמח המרמן סיימה בהצלחה את השלב המוסדי בהרחבת סדרה ג', בהשתתפות הגופים המוסדיים המובילים בישראל. הביקושים במכרז המוסדי עמדו על כ-119.3 מיליון שקל, כ-300% מהיקף ההרחבה לסדרה המוצעת. הריבית בשלב המוסדי נקבעה על 4.98% שקלית, המכרז הציבורי יערך בהמשך השבוע וייקבע את הריבית הסופית לפיה תונפק ההרחבה.

עדי פארי הרפז, סמנכ"לית הכספים בצמח המרמן ציינה כי " לצורך הרחבת הסדרה הוספנו בטוחה למחזיקי האג"ח - שעבוד חלקנו העודפים בפרויקט בצלאל בתל אביב, נוסף על שעבוד העודפים הקיים בבית שמש. לצורך ההרחבה, העלתה מידרוג את אופק הדירוג של כל אגרות החוב של החברה מיציב לחיובי, זאת לאור הגידול הצפוי בהיקף הפעילות של החברה, התקדמות חיובית של החברה בפיתוח ומכירה של פרויקטים בביצוע ובתכנון, הצפי להכרה בהכנסות ותזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מהפרויקטים".

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן, אמר כי "התמקדות החברה בבניה למגורים בישראל, היא הגורם העיקרי לאמון המשקיעים בחברה. גם בעתיד תעסוק צמח המרמן בעיקר בבניה למגורים, בפריסה ארצית, למגזרי אוכלוסיה שונים , במרכז ובפריפריה, תוך ביצוע עצמי של הפרויקטים. זאת בנוסף לביצוע בניה בקבלנות לחברות המובילות בענף בישראל".

פרויקט בצלאל, הוא פרויקט ייחודי במרכז תל אביב, המשלב 153 יחידות דיור, 2,200 מ"ר מסחר וחניונים. הפרויקט נהנה מביקוש רב ונמכרו בו עד כה כ-40% מהדירות והושכרו כ-25% מהשטח המסחרי. כאמור, הסדרה מובטחת בנוסף בשעבוד העודפים הפרויקט בבית שמש המשלב קניון בן כ-13 אלף מ"ר ו- 5 מגדלים בני 340 יח"ד סה"כ. הפרויקט נהנה מביקושים גבוהים והחברה מדווחת על השכרות מוקדמות של כ-40% מהשטח המסחרי וכן מכירות של למעלה מ-55% משני הבניינים שנפתחו לשיווק. החברה מחזיקה 50% בשני פרויקטים.
חברת צמח המרמן פועלת בתחום ייזום וביצוע נדל"ן למגורים ומסחר ומציגה צבר של 22 פרויקטים בהיקף כספי כולל של כ-2.34 מיליארד ש"ח, לחברה פרויקטים בפריסה ברחבי הארץ ביניהם פרויקטים בתל אביב, כרמיאל, בית שמש, צור יצחק, גני תקווה ואלפי מנשה.

אודות צמח המרמן

חברת הבניה צמח המרמן נוסדה בשנת 1997 לאחר מיזוג חברות הבניה צמח והמרמן להן ותק של כ- 50 שנה בענף הבניה בישראל. החברה נמצאת בבעלות המשפחות: פייגלין, בן אברהם ומשפחת מנור.
החברה עוסקת בשני תחומי פעילות: ייזום פרויקטים למגורים ומסחר – בכלל זה איתור ורכישת קרקעות, שינוי יעודן והשבחתן, הקמת הפרויקטים ושיווק ומכירת יח"ד. תחום נוסף הוא ביצוע עבודות בניה בקבלנות עבור צד ג' – בכלל זה בנייני מגורים, מבני משרדים, מסחר, היי טק, מפעלים, מבני ציבור ואחרים. החברה בנתה ומסרה כ-70 פרויקטים הכוללים כ-4,700 יח"ד וכ-327,000 מ"ר שטחי מסחר, ובהיקף כספי של כ- 2.2 מיליארד שקל.