גזית גלוב: FCR הודיעה על גיוס אג"ח

בהיקף של 175 מיליון דולר קנדי (כ- 620 מיליון ש"ח)
FCR, חברת הבת הקנדית של גזית גלוב הודיעה אתמול על הנפקת אג"ח לא מובטחות בהיקף של 175 מיליון דולר קנדי. (כ- 620 מיליון ₪)

תחילה הודיעה החברה על הנפקה בהיקף של 100 מיליון דולר קנדי ולאור ביקושים גבוהים החליטה להגדיל את היקף הגיוס ל- 175 מיליון דולר לקנדי.

האג"ח יישאו ריבית של 3.90% וייפדו ב- 30 באוקטובר 2023, הן הונפקו במחיר המשקף תשואה אפקטיבית של כ- 3.788%.

ההנפקה צפויה להסגר ב- 15 במאי, 2013.

התנאים לסגירה הינם תנאים מסחריים מקובלים הכוללים בין היתר קבלת אישור לדירוג הנוכחי של החברה לכל הפחות, דירוג של BBB (High) עם אופק יציב ע"י DBRS ו- Baa2 עם אופק יציב ע"י חברת הדירוג Moody's.

תקבולי ההנפקה ישמשו את החברה לפירעון של אג"ח סדרה E אשר נפדית ב- 31 בינואר 2014 ונושאת ריבית של 5.36% ויתרתה עומדת על כ- 53.9 מיליון דולר קנדי וכן לפירעון חוב נוסף.