הצלחה בהנפקת זכויות לחברת אזורים – גייסה כ-250 מיליון שקל

מדרוג העלתה את דרוג סדרות האג"ח של אזורים ל 3 Aעם אופק יציב ואישרה דרוג זהה להנפקת סדרה חדשה עד לסכום של 250 מיליון ₪
חברת אזורים דיווחה ביום ה' לבורסה על תוצאות הנפקת זכויות לפי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה בתחילת החודש. מהדיווח עולה שעלה בידי החברה לגייס, כמתוכנן סך של כ- 250 מיליון שקל מבעלי המניות בחברה, בדרך של הנפקת זכויות.
הסכום שהתקבל בהנפקה מבעלי המניות מהווה כ-100% מהתמורה שתכננה החברה לגייס.

הבוקר חברת הדרוג "מדרוג" (Moody’s) הודיעה על העלאת הדירוג של סדרות האג"ח של חברת אזורים מדירוג Baa1 לדירוג A3 עם אופק יציב. כמו כן, אישרה החברה דרוג זהה להנפקת סדרה חדשה או הרחבת סדרה קיימת, בסכום של עד כ-250 מיליון ש"ח .

מהדוח עולה כי העלאת הדירוג וייצוב האופק נובעים, בין היתר, מתהליכים אותם השלימה החברה מאז דוח הדירוג הראשוני מאוקטובר 2012 תהליכים אלו כוללים, בין היתר, רכישת קרקעות של בעל השליטה באזור ירושלים, בתמורת למניות ללא הוצאה תזרימית, בנוסף מתייחס הדוח להשלמת הנפקת הזכויות אשר מגדילה גם היא את ההון העצמי. הפעולות האמורות צפויות להביא לגידול משמעותי בהון העצמי, בנזילות ולשיפור ביחסי האיתנותשל החברה, וזאת בנוסף לשיפור שהחברה כבר הציגה בדוחותיה הכספיים מאז דוח הדירוג הראשוני.
כמו כן, החברה חתמה על הסכם לרכישת אחזקות קבוצת מגדל (9%) במניות החברות הבנות א.ח.ל.ר ואזורים בניין, תמורת כ-136 מיליון ₪ . להערכת מידרוג, השלמת העסקה הנ"ל תשפיע לחיוב על פרופיל הסיכון מכיוון שהיא תביא להסרת מגבלות היסטוריות על משיכת תזרימים מהחברות הבנות אשר נלקחו בחשבון כגורם המשפיע לשלילה על פרופיל הסיכון, במועד דוח הדירוג הראשוני.
בנוסף, עסקה זו מביאה להגדלת שיעור ההחזקה האפקטיבי של החברה בנכסי הנדל"ן המרכזיים בישראל. כמו כן, לאור היקף המכירות והתזרים הצפוי בגין יח"ד בביצוע וכן לאור מו"מ למימוש מספר נכסים, מגמת השיפור ביחסים הפיננסים צפויה להימשך גם בטווח הקצר-בינוני.
אופיר גרינברג מנכ"ל אזורים התייחס לשני המהלכים "אנו מעריכים את האמון שניתן לנו על ידי בעלי המניות בחברה. המהלכים אותם ביצעה אזורים מתוך כוונה להתמקד בתחומי הליבה וביסוס איתנותה הפיננסית, כמו גם, ההחלטה על רה-ארגון ורכישת חלקה של מגדל בחברות הבנות, מהווים המשך ישיר של אסטרטגית החברה. אסטרטגיה זו נועדה לבסס את מעמדה של אזורים בצמרת חברות הנדל"ן למגורים בישראל.

"איתנותה של החברה, בצד נקיטת צעדים אלו ותמיכתו ומחויבותו הבלתי מסויגת של בעל השליטה, מר הרשי פרידמן, להצלחתה של אזורים, סייעו בהצלחת ההנפקה ואפשרו את העלאת דירוג סדרות האג"ח של החברה".