קבוצת נכסים ובניין, זרוע הנדל"ן של IDB, מפרסמת היום את הדוחות הכספיים של החברה

החברה מציגה גידול מרשים בכל הפרמטרים התפעוליים: ההכנסות משכ"ד הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2012 ב- 587 מיליון ש"ח לעומת 390 מיליון ₪ אשתקד. ברבעון השלישי של 2012 הסתכמו ההכנסות משכ"ד ב- 195 מיליון ש"ח לעומת 136 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בגילום שנתי סך ההכנסות מהשכרת נכסים תעמודנה על כ-780 מיליון ₪
הכנסות ממגורים:
הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2012 בכ- 363 מיליון ₪ לעומת 170 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות אלה הסתכמו ברבעון השלישי של 2012 בכ- 93 מיליון ₪ לעומת כ- 44 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
EBITDA:
הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 2012 בכ- 506 מיליון ₪ לעומת 327 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, ברבעון השלישי של השנה הסתכמה EBITDA ב-185 מיליון ₪ לעומת 107 מיליון ₪
החברה רשמה רווח נקי שהסתכם ב-3 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של 2012 לעומת הפסד של 311 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של השנה הסתכם ההפסד ב- 234 מיליון ₪ לעומת הפסד של 425 מיליון ₪ ברבעון מקביל אשתקד.תוצאות הקבוצה הושפעו מהפחתות חשבונאיות שבוצעו ברבעון השלישי בגין פרוייקטים בוגאס. הפחתה של 90 מיליון ₪ בגין יתרת ההשקעה בפלאזה וכ- 110 מיליון ₪ בגין פרויקט הטיבולי.

תזרים מזומנים שוטף
הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2012 בכ- 327 מיליון ₪ לעומת 254 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי של 2012 בכ- 127 מיליון ש"ח לעומת כ- 56 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

לקבוצה יתרות נזילות בסך של כ-2.4 מיליארד ₪ ליום 30.9.2012

לקבוצה תיק נכסים מניבים בישראל בהיקף של כ- 1,000,000 מ"ר, בשיעור תפוסה של כ- 96%.

הקבוצה הגדילה את הנדל"ן להשקעה לכ- 8.9 מיליארד ש"ח ליום 30.9.2012 לעומת 8.5 מיליארד ₪ בסוף שנת 2011.
רפי ביסקר, יו"ר קבוצת נכסים ובניין, אמר היום: "קבוצת נכסים ובניין מסיימת תשעת החודשים הראשונים של 2012 שאופיינו בעשייה רבה ובגידול משמעותי בפרמטרים התפעוליים. המשך הרחבת ליבת העסקים בארץ ובחו"ל בתחום הנדל"ן המניב הביא לגידול ניכר בהכנסות משכ"ד המגיעות בגילום שנתי לכ-780 מיליון ₪ ולהיקף נדל"ן להשקעה של כ- 9 מיליארד ₪. הקבוצה שוקדת על תכנון וביצוע פרויקטי נדל"ן למשרדים ולמסחר בישראל בהיקף העולה על 150 אלף מ"ר, אשר יהוו מנועי צמיחה משמעותיים בשנים הקרובות.
עם זאת, התוצאות הושפעו באופן מהותי מהפחתות חשבונאיות בפרויקטים בלאס ווגאס, מה שהביא להפסד ברבעון השלישי ולרווח קטן בתשעת החודשים הראשונים של השנה.
החוסן הפיננסי של הקבוצה לצד הפיזור הגיאוגרפי והעסקי ממשיכים להוות בסיס איתן להמשך יישום האסטרטגיה של השבחה והרחבת הפעילות בתחום הנדל"ן המניב והמגורים".
סגי איתן, מנכ"ל קבוצת נכסים ובניין, מסרה:
הקבוצה ממשיכה להציג גידול בכל הפרמטרים התפעוליים בין היתר, נתוני ה- EBITDA הכוללים את מכלול הפעילות של הקבוצה בהיקף של 506 מ' ₪ לתשעת החודשים ב- 2012 לעומת 327 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
לקבוצה יתרות מזומנים בהיקף של 2.4 מיליארד ₪ וביחד עם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת אותו היא יוצרת היא תמשיך לפתח את פעילות הליבה העסקית שלה, הנכסים המניבים, תוך שמירה על חוסנה הפיננסי. הרחבת פעילות הליבה מתבצעת בצמיחה טבעית מתמדת ע"י בניית פרוייקטים על קרקעות שבבעלותה והן באמצעות איתור הזדמנויות עסקיות חדשות.
לקבוצה שני פרוייקטים גדולים בעיר באר שבע הנמצאים בבנייה ובתכנון שחשיבותם מתעצמת בימים אלה. הראשון, פרוייקט פארק הייטק שבניית הבניין הראשון בעיצומה והשני מרכז בילוי ומסחר שנמצא בתכנון מתקדם.
ביוני 2012 השלימה הקבוצה מימון מחדש בגובה של 400 מ' $ למגדל HSBC בניו יורק, דבר המעיד על השבחה משמעותית שבוצעה בבניין.
להלן תוצאות הפעילות העיקריות לרבעון השלישי של השנה ולתשעת החודשים הראשונים של 2012:
הכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 בכ- 587 מיליון ש"ח לעומת כ- 390 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וכ- 549 מיליון ש"ח בכל שנת 2011. ההכנסות האמורות הסתכמו ברבעון השלישי של 2012 בכ- 195 מיליון ש"ח לעומת כ- 136 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול נובע מנכסים שנרכשו או אוכלסו במהלך 2011, בעיקר יתרת הזכויות (50%) בבניין HSBC בניו-יורק, בניין ברני'ס בשיקגו והמבנה המרכזי בפארק הרצליה צפון. כמו-כן בשנת 2011 רשומה ההשקעה בבניין HSBC בניו-יורק על בסיס שיטת השווי המאזני, בעוד שבשנת 2012 הפרויקט מאוחד במלואו בדוחות של החברה (בעקבות רכישת הבעלות המלאה בו ברבעון הרביעי של 2011). הכנסות החברה מהשכרת נכסים בתשעת החודשים הראשונים של 2011, כולל חלקה בבנין HSBC על בסיס איחוד יחסי, מסתכמות בכ- 475 מיליון ש"ח (כ- 161 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2011).

הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2012 בכ- 363 מיליון ש"ח לעומת כ- 170 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות אלה הסתכמו ברבעון השלישי של 2012 בכ- 93 מיליון ש"ח לעומת כ- 44 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. רישום ההכנסות הנ"ל על-פי IFRS מושפע מקצב ועיתוי איכלוס הדירות.

EBITDA (רווח נקי לפני מיסים על הכנסה, הוצאות מימון, פחת, הפחתות, שערוכים וחלק החברה ברווחי חברות מוחזקות) של החברה הסתכם בכ- 506 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של 2012 לעומת כ- 327 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה- EBITDA ברבעון השלישי של 2012 הסתכם בכ- 185 מיליון ש"ח לעומת כ- 107 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2011.

הכנסות מעליה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה- הסתכמו ברבעון השלישי של 2012 בכ- 21 מיליון ש"ח (לעומת כ- 11 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד) והן נובעות מעדכון השווי ההוגן של מספר קרקעות פנויות שבבעלות הקבוצה.
בחודש יוני 2012 עודכנו הערכות שווי לכלל הנכסים המניבים של הקבוצה בישראל. זאת, עקב שינוי בתזרים המזומנים הצפוי לנבוע מהנכסים עקב היותם מושכרים בחוזים צמודי מדד ועליית המדד בשיעור של כ- 1.6% ממועד עריכת השערוך הקודם (ב- 30 ביוני 2011), וכן עקב עליה ריאלית בדמי השכירות הנגבים בנכסיה השונים של הקבוצה. ההכנסות מעליה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה הסתכמו ברבעון השני של 2012 בכ- 129 מיליון ש"ח לעומת כ- 135 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2011.
במרס 2012 עודכן השווי ההוגן של בניין HSBC בניו-יורק כמפורט לעיל וכן עודכן השווי ההוגן של בניין ברני'ס בשיקגו לסך של 155 מיליון דולר ארה"ב, בהתאם להערכות שווי שהוכנו על-ידי מעריך שווי בלתי תלוי בארה"ב. השווי ההוגן של בניין HSBC עודכן בשנת 2011 ברבעון השני של השנה. נתוני ההשוואה בסעיף ההכנסות מעליה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה לרבעון השני לא כוללים את הרווח משערוך בניין HSBC ליום 30 ביוני 2011 בסך כ- 139 מיליון ש"ח, אשר נכלל בסעיף חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות (ולא בסעיף הכנסות מעליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה).
על עסקאות HSBC וברני'ס חל ההסכם עם Rock Real המתואר בבאור 30(יב) לדוחות השנתיים. בקשר להסכם זה רשמה החברה במסגרת סעיף הוצאות הנהלה וכלליות הפרשה של כ- 31 מיליון ש"ח בדוח רווח והפסד בתשעת החודשים הראשונים של 2012 (כ- 5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד).
הרווח הנקי שנבע לחברה מעדכון השווי ההוגן של בניין HSBC ובנין ברני'ס (לאחר ניכוי ההפרשה לשרותי ROCK REAL ומיסים) הסתכם ברבעון הראשון של 2012 בכ- 171 מיליון ש"ח (כ- 70 מיליון ש"ח ברבעון השני אשתקד).
כמו-כן ברבעון הראשון של 2012 עודכן השווי ההוגן של מספר נכסים מניבים בישראל שנמכרו במהלך התקופה, בהתאם לתמורה שנקבעה בהסכמי המכירה, כמפורט בסעיף 1.3 לעיל.

חלק החברה בהפסדים נטו של חברות מוחזקות הסתכם ברבעון השלישי של 2012 בהפסד של כ- 288 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 449 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד ברבעון השלישי של 2012 נבע בעיקר מהפחתות בסך כ- 227 מיליון ש"ח שנרשמו בפרויקטים בלאס-וגאס כמפורט לעיל וכן מהוצאות מימון שנרשמו בדוחות של החברות המוחזקות בגין הלוואות שקיבלו מהחברה. במקביל רשמה החברה הכנסות מימון במסגרת סעיף המימון בדוח רווח והפסד. ההפסד ברבעון השלישי של 2011 נבע בעיקר מהפחתות שבוצעו בפרויקטים בלאס-וגאס, בעיקר בפרויקט הפלאזה. ברבעון השלישי של 2011 נכללו בסעיף זה הפחתות בסך כ- 390 מיליון ש"ח בפרויקטים בלאס-וגאס, מזה כ- 279 מיליון ש"ח בפרויקט הפלאזה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2012 בכ- 3 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 311 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2012 הסתכם בכ- 234 מיליון ש"ח לעומת כ- 425 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד ברבעון השלישי של 2012 בדומה להפסד ברבעון המקביל אשתקד, נבע מהפחתות של פרויקטים בלאס-וגאס, כמפורט לעיל.
האמצעים הנזילים של הקבוצה הכוללים מזומנים, פיקדונות בבנקים ובטוחות סחירות הסתכמו ביום 30 בספטמבר 2012 בכ- 2,360 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,266 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2011.
תזרימי המזומנים, נטו - תזרים המזומנים נטו שנבע לחברה מפעילות שוטפת הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2012 בסך של כ- 327 מיליון ש"ח לעומת כ- 254 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי של 2012 בכ- 127 מיליון ש"ח לעומת כ- 56 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים המזומנים שנבע לחברה מפעילות שוטפת, יחד עם הלוואות שהתקבלו מבנקים, שימשו את החברה בעיקר לרכישה והקמה של מבנים להשכרה, להשקעה בחברות מוחזקות ולפירעון הלוואות ואשראים מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים.

הון - נכון ליום 30 בספטמבר 2012 הסתכם ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) בסך כולל של כ- 2,225 מיליון ש"ח לעומת כ- 2,139 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2011. ההון המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ביום 30 בספטמבר 2012 בכ- 1,188 מיליון ש"ח, לעומת כ- 1,125 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2011.