בראק אן.וי. מגבירה את קצב המכירות בפרויקט המגורים בדיסלדורף

חתמה ב-5 חודשים על 78 חוזים ו-11 הרשמות למכירת 89 דירות בכ-181.6 מיליון שקל
החברה בוחנת אפשרות להרחבת סדרת אג"ח (א') המדורגת "A" ע"י מעלות באמצעות הנפקה בהיקף מתוכנן של 100-150 מיליון שקל

אופיר רחמים, מנכ"ל משותף בבראק אן.וי.: "אנו שמחים להודיע על המשך ההתקדמות המהירה בפיתוח פרויקט המגורים "Grafental" בדיסלדורף, שבו קצב המכירות מוסיף להיות מעל לתחזיות. הביקושים הגבוהים לדירות בפרוייקט ממחישות את יכולתה של בראק לאתר הזדמנויות עסקיות איכותיות בשוק הגרמני ולהוביל פרוייקטי בניה בהיקף משמעותי לאורך כל שלביהם. כפועל יוצא של קצב המכירות המהיר, נראה כי לא נצטרך להשתמש בהלוואת הבניה שהועמדה לנו בחודש נובמבר 2011 לצורך מימון בניית שלב א' בפרויקט, וכי מימון הבניה יעשה מתוך המקדמות המתקבלות מהרוכשים בהתאם להתקדמות הבניה. במקביל, הודענו על כך שאנו בוחנים אפשרות להגדיל את סדרת איגרות החוב שלנו, כאשר בכוונתנו להשתמש בכספים שנגייס לצורך הרחבת התיק המניב של החברה".

חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי (בראק אן.וי), הודיעה היום על התקדמות משמעותית נוספת בפרויקט היזמי שלה בדיסלדורף, גרמניה.

בראק אן. וי. הינה החברה באמצעותה מרכזת קבוצת בראק קפיטל את פעילות הנדל"ן שלה בגרמניה. החברה נשלטת על ידי קבוצת בראק קפיטל המחזיקה בה כ-63%, באמצעות בעלי השליטה ובעלי העניין בה, ומנוהלת על ידי גל טננבאום ואופיר רחמים.

בראק אן.וי מודיעה היום, כ- 5 חודשים לאחר שהחלה בפעילות השיווק והמכירות במסגרת שלב א' לפרויקט המגורים "Grafental" שבדיסלדורף, כי היא חתמה עד כה על 78 חוזים למכירת דירות בתמורה לכ-156 מיליון שקל (31.2 מיליון אירו). כמו כן, החברה חתמה על 11 הזמנות (reservations) ביחס ל-11 דירות נוספות שצפויות להימכר בתוך כ4-6 שבועות, בתמורה לכ-25.6 מיליון שקל נוספים (כ-5.1 מיליון אירו), כך שבסה"כ צפויה החברה לרשום הכנסות בסך כולל של כ-181.6 מיליון שקל (כ-36.3 מיליון אירו) בגין החוזים וההרשמות שנצברו בפרויקט עד כה. המכירות האמורות מהוות כ-46.5% מהיקף המכירות הצפוי של שלב א' ומשקפות מחירי מכירה של כ-3,600 אירו למ"ר. יצוין, כי בחודש יולי דיווחה החברה, לאחר כחודשיים של פעילות שיווק, על חתימת 26 חוזי מכר, כך שמדובר בעלייה משמעותית מאז בהיקף הדירות הנמכרות בפרויקט.

החברה מציינת, כי קצב המכירות שלעיל, עולה על תחזיותיה המוקדמות. כתוצאה מכך, החברה צופה, כי לא תצטרך להשתמש בהלוואת הבניה שהועמדה לה בחודש נובמבר 2011, לצורך מימון בניית שלב א' בפרויקט, וכי מימון הבניה בשלב זה ייעשה מתוך תקבולי המכירות הנגבים מהרוכשים, בהתאם להתקדמות קצב הבניה.

הפרויקט היזמי של בראק קפיטל מצוי במרכזה של העיר דיסלדורף שבגרמניה, המונה כ-600,000 תושבים, בירתה של מדינתNorth Rheine Westphalia , המדינה הפדראלית המאוכלסת ביותר בגרמניה ואחראית על יצור כ-25% מהתמ"ג הגרמני. הפרויקט משתרע על שטח כולל של כ-150 דונם בבעלות החברה, וצפוי לכלול מתחם מגורים המונה כ-1,000 יחידות דיור שייבנו ב-6 שלבים, ושצפוי להניב לחברה תזרים כולל בסך של כ-142 מיליון יורו, וכן פארק משרדים בשטח של כ-124.5 אלף מ"ר, המוערך כיום לפי שווי של 385 יורו למ"ר.

הדירות הנמכרות במסגרת הפרויקט הן ברובן דירות בנות 3-5 חדרים בשטח של 90-135 מ"ר לדירה. החברה דיווחה בסוף שנת 2011 על חתימת הסכם למימון פיתוח הפרויקט בהיקף כספי של כ-440 מיליון שקל (כ-87 מיליון יורו) מול בנק בגרמניה.

כמו כן, הודיעה בראק אן.וי על כוונתה להרחיב את סדרת אגרות החוב (א') המדורגת "A" על ידי מעלות, וזאת באמצעות הנפקה בהיקף מתוכנן של 100-150 מיליון שקל. כזכור, לפני כשלושה חודשים, גייסה בראק קפיטל 40 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של 40 מיליון אגרות חוב (סדרה א') לגופים מוסדיים מקבוצת כלל ביטוח, המחזיקה גם כ- 8.5% מהון המניות המונפק וזכויות ההצבעה בחברה.

בנוסף, הודיעה החברה כי קיבלה הצעה מתאגיד בנקאי גרמני, למימון של כ-75% מרכישת נכס מסחרי מניב במערב גרמניה, במסגרת העסקה עליה חתמה ביולי האחרון לרכישת 94.9% מהזכויות על נכס המושכר לטווח ארוך, לפי שווי של כ-62 מיליון שקל (כ-12.6 מיליון אירו). מדובר בהלוואת "נון-ריקורס" בהיקף של כ-9.5 מיליון אירו, הצפויה לשאת ריבית Euribor לשלושה חודשים בתוספת מרווח של 1.87% (ריבית משתנה). המרווח הגבוה (כ- 5.5%) בין תשואת שכ"ד מהנכס לבין עלות המימון מאפיינים את סוג ההזדמנויות העסקיות אותן החברה פועלת לממש בשוק הנדל"ן הגרמני ותומך בתזרימים מזומנים יציבים ורווחיות גבוהה על פני זמן.

שטחו הכולל של הנכס המסחרי, הממוקם במדינת האסן שבמערב גרמניה, מגיע לכ-12,100 מ"ר, והוא מצוי על מקרקעין בשטח כולל של כ-45,800 מ"ר. הנכס מושכר, במלואו, לשוכר עוגן – רשת קמעונאית מהמובילות בגרמניה, השוכרת את הנכס בהסכם שכירות לטווח ארוך, כשיתרת התקופה בגינו היא 12 שנים, וכולל שתי אופציות להארכה בנות 5 שנים כל אחת. דמי השכירות השנתיים בנכס מסתכמים בכ-4.95 מיליון שקל (1 מיליון אירו).

חברת בראק אן.וי מתמקדת בשוק הנדל"ן בגרמניה. לחברה 37 נכסים מניבים על שטח בהיקף כולל של כ-589 אלף מ"ר ועם שיעור תפוסה ממוצע של 96% וכן חטיבת קרקע בהיקף של כ- 150 דונם במקום מרכזי בעיר דיסלדורף בגרמניה המיועדת לפיתוח שכונת מגורים בהיקף של כ- 1,000 יחידות דיור ופארק משרדים בהיקף של כ- 124 א' מ"ר. מאזן החברה נכון לחודש יוני 2012 מסתכם ב-730 מיליון אירו. מניית החברה נכנסה בחודש יוני האחרון למדד ת"א 100 ונסחרת בשווי של כמיליארד ש"ח לחברה.