גזית גלוב: חברת הבת EQY התקשרה בהסכם למכירת אג"ח לא מובטחות בהיקף של כ- 300 מיליון דולר בריבית נקובה של 3.7%

EQY, חברת הבת האמריקאית של גזית גלוב, הודיעה אתמול כי התקשרה בהסכם למכירת אג"ח לא מובטחות בהיקף של כ- 300 מיליון דולר בריבית נקובה של 3.75%.
האג"ח הינה לתקופה של כ- 10 שנים, לפירעון ביום 15 בנובמבר 2022 והוצעה למשקיעים במחיר של כ- 99.5% המשקף תשואה לפדיון של כ- 3.799%, מרווח של כ- 2% מעל אג"ח ממשלת ארה"ב בעלת מח"מ דומה.

בכוונת EQY להשתמש בתקבול האמור לפירעון אג"ח קיימות בהיקף של 250 מיליון דולר הנושאות ריבית של 6.25% ונפרעות בשנת 2014, הקטנת מסגרות אשראי מתחדשות ושימושים תאגידים כלליים הכוללים בין היתר פעילות רכישות, פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים.
סגירת ההנפקה צפויה להתקיים בסמוך או ביום ה- 25 באוקטובר 2012.