הבעת אמון במליסרון: ביקושים של כ-925 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ציבורית של החברה; גייסה כ-530 מיליון שקל

החברה ביצעה הרחבה של אג"ח סדרה ד' (ללא ביטחונות) וכן הנפיקה אג"ח מסדרה חדשה (ז') המגובה במשכנתה שנייה על הקניון הגדול בפ"ת.תשואת הסגירה בהתאם למכרז הציבורי:אג"ח ד' עם מח"מ של 2.85 שנים כ-2.25%,אג"ח ז' עם מח"מ של 6.6 שנים כ-3.43%
ההנפקה מצטרפת להנפקות אג"ח בהיקף של מעל 1 מיליארד שקל שביצעה החברה מתחילת שנת 2012

חברת מליסרון השלימה בהצלחה רבה הנפקה ציבורית של איגרות חוב. בהנפקה (בשלב המוסדי והציבורי יחדיו) נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-925 מיליון שקל. הנפקה מוצלחת זו מצטרפת לגיוס של מעל מיליארד שקל שהחברה ביצעה בהנפקות אג"ח שונות מתחילת 2012. ההצלחה בהנפקת האג"ח בולטת במיוחד על רקע המגמה השלילית המאפיינת את שוק ההון הישראלי בחודשים האחרונים, והמתבטאת בקושי רב של החברות הציבוריות לגייס חוב למימון פעילותן.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לאומי פרטנרס, כלל פיננסים, אקסלנס, פועלים אי בי אי, מנורה מבטחים, ברק קפיטל ומיטב.


אבי לוי, מנכ"ל מליסרון, אמר היום בהתייחסו להנפקה: "אנו מודים למשקיעים על הבעת אמון נוספת מצידם במליסרון ובהנהלתה, אמון המשתקף בהיקפי הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, ובהשתתפותם של הגופים המוסדיים המובילים בשוק הישראלי. אנו רואים בהנפקה זו הישג משמעותי, במיוחד לאור הנסיבות המאתגרות המאפיינות כיום את שוק ההון וכן את שוק האשראי. ההנפקה הינה חלק מתהליך מובנה של פריסת חובות החברה לטווח ארוך ופירעון אשראי לטווח קצר וכן הפחתה של עלות הריבית הממוצעת על הלוואות החברה. התמורה שתגויס במסגרת ההנפקה תשמש את מליסרון בעיקר לפירעון של חובות שוטפים ולהמשך תהליך הפיתוח וההשבחה של מליסרון ונכסיה".

במסגרת ההנפקה הנוכחית, ביצעה מליסרון הרחבה של סדרת אגרות החוב ד', וכן הנפיקה סדרה חדשה של אגרות חוב - סדרה ז', המגובה במשכנתה שנייה על הקניון הגדול בפתח-תקווה. עפ"י שמאות נכס ל 30.6.12, שוויו של קניון פתח-תקווה הנו כ-1.08 מיליארד שקל. הנכס מניב NOI שנתי מייצג של כ-80 מיליון שקל.
אגרות החוב המונפקות (ד' + ז') מדורגות בדירוג AA- / Negative על ידי מעלות.

•הרחבת אג"ח סדרה ד' - איגרת חוב צמודה למדד, אשר עומדת לפדיון בחמישה תשלומים שנתיים שווים שיבוצעו במהלך חודש אוגוסט, בין השנים 2013-2017. המח"מ של הסדרה עומד על כ-2.85 שנים. בהתאם לביקושים, המכרז הסופי נסגר בשיעור תשואה של כ-2.25%. סך התמורה (ברוטו) בגין ההרחבה של הסדרה הסתכמה לכ-196 מיליון שקל.

•סדרת אג"ח חדשה ז' – איגרת חוב צמודה למדד, שפדיונה יבוצע להלן: 1% מהקרן ב-16 תשלומי קרן חצי-שנתיים שווים, בחודשים אוקטובר ואפריל, בין השנים 2012-2019 ותשלום קרן נוסף (84%) בחודש אוקטובר 2020. המח"מ של הסדרה עומד על כ-6.6 שנים. בהתאם לביקושים, המכרז הסופי נסגר בשיעור תשואה של כ-3.43%. סך התמורה (ברוטו) בגין ההרחבה של הסדרה הסתכמה לכ-335 מיליון שקל.

מליסרון, בשליטת קבוצת עופר השקעות ובניהולו של מר אבי לוי, הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים והינה אחת החברות הגדולות בישראל בתחום זה. ברשות החברה נכסים בשטח כולל של כ-830 אלף מ"ר (מזה: חלק התאגיד כ 700 אלף מ"ר). במרץ 2012 השלימה החברה עיסקת מיזוג, במסגרתה רכשה את הבעלות המלאה בחברת בריטיש ישראל, הפועלת בתחומי הקניונים והפארקים התעשייתיים. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: מתחם הקריון בקרית ביאליק, קניון רמת אביב, קניון רננים ברעננה, גרנד קניון חיפה, קניון רחובות, קניון אבנת בפתח-תקוה, בילו סנטר, פארק אזורים ועוד נכסים מניבים רבים. הונה העצמי המיוחס לבעלי מניותיה של החברה הסתכם ביום 30 ביוני 2012 בכ-2.7 מיליארד שקל. יו"ר החברה היא גב' ליאורה עופר.

אבי לוי -צילום-סיון פרג