אלביט הדמיה תמחק ממאזניה חוב בהיקף של כ- 140 מיליון שקלים (במונחי פארי)

המחיקה מתאפשרת הודות לעסקת מימון ממוסד פיננסי זר בהיקף של 37.5 מיליון שקלים והזרמה של סכום דומה על ידי החברה.אלביט הדמיה הודיעה כי היא קיבלה מימון ממוסד פיננסי בינ"ל מוביל בסך של 37.5 מיליון ש"ח. כמו כן, הזרימה אלביט סכום דומה של 37.5 מליון שקל, לרכישת אגרות החוב של החברה.
עסקת המימון של המוסד הפיננסי שימשה לרכישת תיק אג"ח בהיקף של כ- 75 מיליון ש"ח במונחי שווי שוק, המייצג ערך פארי של כ- 140 מיליון שקלים, אשר נרכשו בחודשים האחרונים במסגרת תוכנית Buy Back שמבצעת החברה.
תיק האג"ח יוחזק ע"י המוסד הפיננסי עד אוקטובר 2013, ובתקופה זו הוא ייהנה מפירותיו של תיק האג"ח אשר עתידים לכסות הן את תשלום הקרן והן את תשלומי הריבית בגין המימון שהתקבל. בתום התקופה, יחזיר המוסד הפיננסי לאלביט את אגרות החוב.
יובהר, אלביט הדמיה לא תצטרך לשלם סכומים נוספים בגין המימון שהתקבל כאמור, מעבר לתשלומים השוטפים שינבעו מתיק אגרות החוב עד אוקטובר 2013.
הרווח בגין אגרות החוב שנרכשו ירשם בדוחות החברה במלואו במועד רכישת אגרות החוב.
סיכום:
אלביט הדמיה רכשה אג"ח בהיקף של כ- 75 מיליון ש"ח (במונחי שווי שוק) באמצעות הון עצמי בהיקף של 37.5 מיליון ש"ח ומימון ממוסד פיננסי בינ"ל מוביל בהיקף של 37.5 מיליון ש"ח ומחקה ממאזנה חוב בהיקף של כ- 140 מיליון ש"ח (במונחי פארי). אגרות חוב אלו יוחזקו ע"י המוסד הפיננסי עד לאוקטובר 2013, כאשר במהלך תקופה זו הוא ייהנה מהתשלומים השוטפים אשר ינבעו מאג"ח אלו (החברה לא תצטרך לשלם סכום נוסף) ובתום התקופה, יוחזרו האג"ח לחברה אשר תמשיך ליהנות מהמשך התשלומים על-פיהן, בנוסף ליתר היתרונות הגלומים ברכישה העצמית.