גזית גלוב וסיטי השלימו עסקת ההשקעה בחברת הנדל"ן האוסטרית MEL

אספית בעלי המניות של החברה האוסטרית אישרה את ההשקעה בסך 800 מ' אירו
בהמשך להודעת החברה מיום 22.3.08 בדבר חתימה על הסכם להשקעה של 800 מיליון אירו יחד עם CPI, זרוע ההשקעות בנדל"ן של Citibank בחברת הנדל"ן האוסטרית MEL להלן "הסכם ההשקעה", החברה מודיעה היום כי אסיפת בעלי המניות של MEL, אשר התכנסה היום באי ג'רסי, החליטה לאשר את הסכם ההשקעה.

מיכאל בר חיים, מנכ"ל גזית גלוב מסר: "אישור אספת בעלי המניות שלMEL הינו שלב חשוב וקריטי בתהליך סגירת עסקת הרכישה ואנו שמחים להודיע היום על השלמתו בהצלחה. אנו רואים בהשלמת עסקה זו, על רקע תקופת אי הוודאות והסערה בשווקי ההון בעולם, צעד נוסף לקראת ביסוס מעמדה של גזית גלוב כאחת מחברות הנדל"ן המובילות בתחומה. אנו מאמינים כי חוזקה הפיננסי של הקבוצה, עליה אנו שוקדים ללא הרף בשנות פעילותנו הרבות, תאפשר לנו להמשיך ונצל את מצב השווקים הנוכחי לאיתור הזדמנויות נוספות, הן בטריטוריות בהן אנו פועלים והן בטריטוריות חדשות."

עיקרי העסקה כפי שאושרה באסיפת בעלי המניות:
גזית גלוב ו- CPI יבצעו את השקעתן ב- MEL במספר שלבים:
במועד השלמת ההסכם – השקעה של 500 מיליון אירו באג"ח להמרה (לא סחירות) המקנות זכויות הצבעה (עוד בטרם מימושן), וכן קבלת 30 מליון אופציות הניתנות למימוש למניות MEL
הנפקת זכויות בהיקף של 300 מיליון אירו שתבצע MEL לבעלי מניותיה תוך ששה חודשים ממועד השלמת הסכם ההשקעה אשר גזית גלוב ו- CPI התחייבו לרכוש את יחידות הזכות שלא יירכשו על ידי בעלי המניות האחרים של MEL
אופציה לרכישת מניות בהיקף של 200 מיליון אירו (בניכוי הסכומים שיושקעו במסגרת הבטחת הנפקת הזכויות) תוך שישה חודשים ממועד השלמת הנפקת הזכויות הנ"ל.
ביטול מניות רדומות של MEL ומניות שהונפקו על ידה בעבר שלא בתמורה מלאה.
מינוי שבעה דירקטורים חדשים לדירקטוריון MEL, ובהם מר חיים כצמן, יו"ר דירקטוריון החברה, מר מיכאל בר חיים, מנכ"ל גזית גלוב וגב' רחל לוין אשר מוצעת גם כמנהל הכללי של MEL.
החלפת שמה של MEL ל – Atrium European Real Estate Limited
בנוסף, ובהמשך להסכם בין גזית גלוב ל- CPI, החליטה CPI לממש את האופציה שניתנה לה והגדילה את חלקה בשותפות כך שגזית גלוב תחזיק ב- 54% והיתרה, 46%, תוחזק על ידי CPI.

השלמת העסקה צפויה עד סוף יולי 2008 ותלויה במספר התניות אשר הציבו המשקיעים ל- MEL.

מימון הרכישה ע"י גזית גלוב תיעשה באמצעות מקורות עצמיים ומימון בנקאי. החברה התקשרה עם קונסורציום בהובלת בנק הפועלים בהסכם להעמדת קו אשראי על ידי הבנק, בהיקף של 400 מליון אירו לתקופה של 3 שנים עם אופציה להארכה בשנה נוספת, בתנאים המקובלים כיום במערכת הבנקאית בישראל.