נאנט נדל"ן תרשום רווח של כ-37.5 מיליון שקל עם השלמת הנפקת רוביג בוורשה

גייסה כ-100 מיליון שקל לפי שווי של כ-650 מיליון שקל; נהנתה מעודפי ביקוש גם בחלק הציבורי של פי 5.5 מהסכום המוצע; החברה הודיעה כי בכוונתה לפעול בקרוב להנפקת סדרה חדשה של איגרות חוב
הצפת ערך בחברת נאנט נדל"ן. החברה הודיעה היום, כי תרשום רווח בסך של כ-37.5 מיליון שקל (כ-7.5 מיליון יורו) מהשלמתה המוצלחת של הנפקת חברת הבת, רוביג, בבורסה בוורשה. נאנט מדווחת, כי רוביג השלימה את הנפקת מניותיה בבורסה הפולנית, ובמסגרתה גייסה כ-100 מיליון שקל (כ-20 מיליון יורו) לפי שווי חברה של כ-650 מיליון שקל.

יצויין, כי כ-92% מהיקף ההנפקה נרכש על ידי משקיעים מוסדיים שונים. במכרז הציבורי של ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-16.8 מיליון מניות, יותר מפי 5.5, בהשוואה ל-3 מיליון מניות שהוצעו לציבור בשלב זה.

הנפקתה של רוביג היא אחת מהנפקות הנדל"ן הראשוניות הבודדות שנרשמו באירופה מאז המשבר הכלכלי הגדול שפרץ ב-2008. לאחר ההנפקה, תרד אחזקתה של נאנט ברוביג לשיעור של כ-42%.

כמו כן, הודיעה החברה כי בכוונתה לפעול בקרוב להנפקת סדרה חדשה של איגרות חוב.

חברת רוביג (Robyg SA), המוחזקת בחלקים שווים על ידי נאנט ועל ידי קרן נדל"ן אירופאית, מרכזת כאמור את פעילותה של נאנט נדל"ן בפולין. פעילות רוביג כוללת פרויקטים בהיקף כולל של כ-7,300 יחידות דיור מתוכם נמכרו עד היום למעלה מ-1700 יח"ד.

מתוך הפרויקטים האמורים, ממוקמים 5 מהם בבירת פולין, וורשה, 3 מתוכם ממוקמים בעיר המרכזית גנדסק, ופרויקט אחד בעיר וורצלאב. בימים אלה נבנים כ-1,000 יחידות דיור ב-5 פרויקטים שונים. בנוסף, בבעלות החברה קרקע בשטח כולל של כ-273 דונם בעיר גדנסק, המוגדרת כקרקע להשקעה.

בתחילת החודש השלימה רוביג גם הנפקת איגרות חוב למשקיעים בפולין, וזאת בסך כולל של כ-76 מיליון שקל.

אוסקר כצנלסון, מנכ"ל נאנט, מסר היום: "ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה מעידים על מיצובה הגבוה של רוביג בשוק הפולני, ועל נכונות המהלך להפיכתה של החברה לציבורית. בכוונתנו להאיץ את פעילותה של רוביג בפולין, ולנצל את גיוס ההון הנוכחי ואת גיוס האג"ח שהשלמנו החודש, כדי לפתח את הפרויקטים הקיימים ולרכוש קרקעות חדשות באזורי הפעילות של רוביג".

נאנט נדל"ן, שאיגרות החוב שלה נסחרות בתל-אביב, נמצאת בשליטת החברות הציבוריות אולימפיה (כ-32.6%) ולוינשטיין (כ-21.5%). נאנט מרכזת את פעילות הייזום למגורים של אולימפיה בפולין, בהונגריה ובמדינות נוספות. החברה מתמחה בייזום והקמה של פרויקטים למגורים במזרח אירופה. בסך הכל, מעורבת כיום החברה ב-25 פרויקטים בהיקף של כ-13,684 יחידות דיור, המצויים בשלבים שונים ונמנית בין חברות היזמות למגורים המובילות בפולין ובהונגריה.