גזית גלוב: EQY רוכשת את Capital and Counties USA Inc) C&C USA) בכ-600 מיליון דולר

C&C USA מחזיקה ב- 15 נכסים מניבים בקליפורניה בשטח כולל של כ- 241 אלף מ"ר
גזית גלוב מודיעה הבוקר כי חברת הבת EQY חתמה על הסכם עם Capital Shopping Centres Group PLC, קרן ריט בריטית הנסחרת בבורסת לונדון ברשימת ה-FTSE 100, לרכישת חברת הבת שלה C&C USA באמצעות מיזם משותף (JV) בעסקה המוערכת בשווי כולל של כ- 600 מיליון דולר.

C&C USA מחזיקה ב- 15 נכסים מניבים בקליפורניה בהיקף כולל של כ- 241 אלף מ"ר. 70% משווי העסקה הינו מרכזים מסחריים אשר מרביתם מרוכזים באזור מפרץ סן פרנסיסקו. נכון ל- 30 באפריל 2010 עמד שעור התפוסה במרכזים המסחריים על 83% ולאחרונה, בעקבות חוזים משמעותיים שנחתמו או תחת מזכר כוונות, יעלה שעור התפוסה ל- 93%. יתרת הפורטפוליו (30%) כוללת משרדים, משרדים רפואיים, אדמות לפיתוח ובניין דירות. לאור התמקדותה במרכזים מסחריים, EQY הודיעה כי בכוונתה למכור את מרבית הנכסים שאינם נמצאים בליבת העסקים שלה.

רוני סופר, מנכ"ל החברה מסר: "אנו שמחים לדווח היום על עסקה זו אשר נעשית במסגרת האסטרטגיה המוצהרת של EQY אשר כוללת כניסה לקליפורניה, גיוון הבסיס הגיאוגרפי של השוכרים והרחבת היקף פעילות הפיתוח של החברה. העסקה מהווה דריסת רגל באחד האזורים הצפופים, בעלי דמוגרפיה חזקה וחסמי הכניסה מהגבוהים בארה"ב. עם השלמת העסקה, צפון קליפורניה תהפוך לשוק השני בגודלו בתיק הנכסים של EQY אחרי דרום פלורידה עם כ- 16% מסה"כ שווי נכסיה. תשלום התמורה בעסקה במניות EQY כמטבע עובר לסוחר הנה דוגמא נוספת לחוזקה ומיצובה של EQY בתחום מרכזי המסחר בארה"ב ולהנהלתה המנוסה והמוכשרת בהובלתו של ג'ף אולסון."

במסגרת העסקה תקבל Capital Shopping Centres 4.1 מיליון מניות רגילות של EQY ו- 10.9 מיליון יחידות השתתפות במיזם המשותף הניתנות להמרה למניות רגילות של EQY או למזומן, לפי בחירתה של EQY. EQY תיקח על עצמה משכנתאות ואת חלקה היחסי בחוב ה- JV בסך של כ- 330 מליון דולר הנושא ריבית שנתית ממוצעת של 5.7%.
השלמת העסקה צפויה להתבצע בסוף הרבעון השלישי של השנה והיא כפופה לתנאים מתלים מקובלים.

עם השלמת ההשקעה תעמודנה החזקותיה של קבוצת גזית (החברה והחברות הבנות שלה) בזכויות ההצבעה בהון המניות של EQY על כ- 47.1% (כ- 42.2% מהון המניות בהנחת המרת יחידות התאגיד המשותף למניות EQY), כאשר מתוך השיעור האמור כ-14.7% (כ- 13.2% בהנחת המרה כאמור) יוחזקו בעקיפין על ידי חברת הבת GAA, והיתרה תוחזק על ידי חברות בנות בבעלות מלאה של החברה. להערכת החברה, השלמת העסקה האמורה אינה צפויה לגרום לשינוי מהותי בהון העצמי (המיוחס לבעלי המניות) של החברה.

עם התקשרותה של EQY בהסכם ההשקעה, התקשרה החברה וחברות בנות שאינן בבעלותה המלאה של החברה עם Capital Shopping Centres וחברת האם שלה, Liberty International Holdings Ltd. ו-EQY, בהסכם בעלי מניות שייכנס לתוקף במועד השלמת הסכם הרכישה. עקרונות ההסכם מפורטים בדו"ח המיידי של החברה בדבר העסקה.

גזית-גלוב, חברת הנדל"ן הגדולה בישראל, עוסקת ברכישה פיתוח וניהול של נכסים מניבים ברחבי העולם תוך התמקדות במרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים באזורים אורבאניים צומחים. בנוסף פועלת החברה בתחומי הדיור המוגן ומבני משרדים רפואיים בצפון אמריקה וכן פועלת לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בתחומי עיסוקה ו\או בתחומים משיקים באזורי פעילותה ובאזורים נוספים.

הקבוצה מחזיקה ומנהלת כ- 650 נכסים. הנכסים הנ"ל משתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ- 6.3 מיליון מ"ר, מניבים שכר דירה שנתי בסך כ-5 מיליארד ש"ח ורשומים בספרי החברה לפי שווי הוגן של כ- 55 מיליארד ש"ח.

החברה פועלת מתוך שאיפה מתמדת למקסם את תזרים המזומנים שלה תוך השבחת נכסיה ולהגדלת תשלומי הדיבידנד שהחברה מחלקת לבעלי מניותיה לאורך זמן.