בוני התיכון השלימה גיוס של 50 מיליון שקל באג"ח שקליות

חברת בוני התיכון השלימה בהצלחה את השלב הציבורי בהנפקת איגרות חוב (סדרה יז') וגייסה סך כולל של כ-50 מיליון שקל. במסגרת השלב הציבורי, נרשמו ביקושים של כ-20 מיליון שקל, המהווים ביקוש יתר של פי 2 לעומת כמות ניירות הערך שהוצעה לציבור
חברת בוני התיכון השלימה בהצלחה את השלב הציבורי בהנפקת איגרות חוב (סדרה יז') וגייסה סך כולל של כ-50 מיליון שקל. במסגרת השלב הציבורי, נרשמו ביקושים של כ-20 מיליון שקל, המהווים ביקוש יתר של פי 2 לעומת כמות ניירות הערך שהוצעה לציבור. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי חיתום, רוסאריו קפיטל, דיסקונט חיתום והנפקות ומיטב חיתום. קודם לכן, בשבוע שעבר, נרשמו בשלב המוסדי של ההנפקה ביקושי יתר של כ-60 מיליון שקל – פי 1.5 מכמות ניירות הערך שהוצעו למשקיעים המוסדיים.

אגרות החוב (סדרה יז') הונפקו על ידי החברה, דורגו על ידי מידרוג בדירוג Baa2 עם אופק דירוג חיובי. אגרות החוב הינן שקליות ונפרעות ב-8 תשלומי קרן חצי שנתיים שווים, החל מינואר 2013 ועד יולי 2016. הריבית שנקבעה בהנפקה היא ריבית שקלית בשיעור שנתי של 8.9%.

יצוין, כי בשבוע שעבר אישרה מידרוג מחדש את דירוג סדרות אגרות החוב (ב', ג' ו-ד') של החברה ושינתה את אופק הדירוג משלילי לאופק חיובי, לכלל הסדרות. חברת בוני התיכון מעורבת כיום בהקמת כ - 1,300 יח"ד בפרויקטים שונים ברחבי הארץ.