מיטב: מאז תחילת 2009 מסתמנת מגמה חיובית בתעשיית הקרנות

בדצמבר הקרנות הכספיות גייסו כ-0.95 מ' ש' ומי ש"תפס" את מקומם בגיוסים מרשימים הן הקרנות השקליות שצמחו בכ-1.5 מ' ש'
בית ההשקעות מיטב מפרסם היום סיכום של של חודש דצמבר 2008 והשנה כולה בתעשיית קרנות הנאמנות.

דצמבר 2008: תעשיית קרנות הנאמנות משנה מגמה וסוגרת חודש חיובי, בעיקר בזכות הקרנות השקליות והכספיות.

סך נכסי הקרנות בתעשייה גדל בדצמבר בשיעור של כ-90 מיליון שקל, זאת לאחר מס' חודשים רצופים של קיטון בנכסי הקרנות. בסיכום חודשי סך נכסי הקרנות עומד על 98.1 מיליארד שקל.

הקרנות הכספיות גייסו סכום של כ- 0.95 מיליארד שקל ומי ש"תפס" את מקומם בגיוסים מרשימים הקרנות השקליות שצמחו בחודש דצמבר בכ-1.5 מיליארד שקל.
קרנות אג"ח מדינה רשמו פדיונות של כ- 1.1 מיליארד שקל.

הקרנות המתמחות באג"ח בישראל רשמו יציאת כספים של כ- 0.97 מיליארד שקל.

הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו יציאת כספים של כ- 100 מיליון שקל, הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו גיוסים של כ- 47 מיליון שקל, ואילו והקרנות הגמישות איבדו כ- 100 מיליון שקלים.

הריכוזיות בתעשיית הקרנות גוברת: סך נכסיהן של 10 הקרנות הגדולות בתעשייה מהווה כ- 32%, יותר מכפול מחלקן בתעשייה לפני שנה.

מאז תחילת 2009 מסתמנת מגמה חיובית בתעשיית הקרנות


שנת 2008: המשבר העולמי והירידות החדות בבורסה הבריחו את המשקיעים לקרנות הכספיות ולפק"מים. קרנות אג"ח בישראל "חטפו" פדיונות קשים לצד פדיונות בכל שאר אפיקי ההשקעה.

סך נכסי הקרנות בתעשייה קטן מתחילת השנה בכ-19%: מכ-120.4 מיליארד שקל לכ-98.1 מיליארד שקל.

סך הנכסים בקרנות הכספיות עומד על כ-32.5 מיליארד שקלים, המהווים בשליש מתעשיית הקרנות כולה.

הסיפור המרכזי: ללא הקרנות הכספיות, שהצליחו לגייס מתחילת השנה כ- 28.3 מיליארד שקלים, רשמה התעשייה המסורתית פדיונות כבדים מאוד של 36.7 מיליארד שקל.

מאז השיא שנרשם בהיקף נכסי תעשיית הקרנות ביוני 2007 (144.6 מיליארד ₪) הספיקה תעשיית קרנות הנאמנות לאבד עד סוף דצמבר 2008 כ-32% מנכסיה. בנטרול הקרנות הכספיות איבדה תעשיית הקרנות המסורתיות כ-55%!

עיקר הפדיונות נרשמו בקרנות המתמחות באג"ח בישראל (כללי+חברות) שרשמו יציאת כספים של 23.5 מיליארד שקל. גם בקרנות המתמחות באג"ח מדינה נרשמו פדיונות אך קטנים בהרבה: 2.3 מיליארד שקל.

המפולת בשוקי ההון בארץ ובעולם במהלך השנה באה לידי ביטוי היטב בקרנות המנייתיות: הקרנות המתמחות במניות בחו"ל והקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו פדיונות של 3.2 ו- 2.4 מיליארד שקל, בהתאמה, והקרנות הגמישות איבדו כ-1 מיליארד שקל.

מעניין לציין, כי 7 מבין 10 המגייסות הגדולות הן קרנות כספיות, ואילו 3 האחרות מתמחות באג"ח לסוגיו.