סיכום שבועי בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות

מיקי סבטליץ ,מנהל קשרי יועצים
המשקיעים מחפשים סיכון:תעשיית הקרנות חצתה לראשונה את רף ה-200 מיליארד שקלים לאחר שרשמה השבוע גיוסים של כ-1.9 מיליארד ₪.
כ-0.9 מיליארד ₪ נותבו לרנות המסורתיות ו כ-1 מיליארד ₪ לקרנות הכספיות.
שבוע חזק לקרנות אג"ח כללי ואג"ח קונצרני שגייסו יחד כ-0.85 מיליארד ₪- עלייה של כ-20% לעומת שבוע קודם לכן.
ירידה של כ-30% בקצב הגיוסים בקרנות המנייתיות1 שגייסו כ-80 מיליון ₪ השבוע.

הקרנות המסורתיות רושמות גיוסים נאים של כ-0.9 מיליארד ₪- עלייה של כ-15% לעומת השבוע הקודם.

קרנות אג"ח כללי בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות, זאת לאחר שגייסו השבוע כ-590 מיליון ₪- ירידה קלה לעומת השבוע הקודם.

עלייה של כ-125% בקצב הגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני שהסתכמו בכ-260 מיליון ₪ השבוע, כאשר מתחילת השנה קרנות אג"ח קונצרני מציגות גיוסים מרשימים של כ-6.5 מיליארד ₪.

שבוע של גיוסים באפיק השקלי- הקרנות הכספיות רשמו השבוע גיוסים נאים של כ-1 מיליארד ₪, כמו כן נרשמה השבוע עלייה חדה בקצב הגיוסים לקרנות השקליות שגייסו השבוע כ-110 מיליון ₪.
פדיונות בקרנות אג"ח מדינה, אם כי בקצב הנמוך בכ-60% לעומת השבוע הקודם, זאת לאחר שאיבדו השבוע כ-40 מיליון ₪

סיכום שבועי בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות

השבוע התאפיין במגמה מעורבת, מחד ירידות שערים במדדי המניות ואגרות החוב הממשלתיות ומנגד, עליות שערים במדדי אגרות החוב הקונצרניות. תעשיית קרנות הנאמנות חצתה השבוע את רף 200 מיליארד ₪ נכסים, זאת לאחר גיוס שבועי מכובד של כ-1.9 מיליארד ₪ בהובלת הקרנות הכספיות וקרנות אג"ח כללי. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.

עלייה חדה בקצב הגיוסים בקרנות הכספיות- הקרנות הכספיות גייסו השבוע כ-1 מיליארד ₪, פי 4 מממוצע הגיוסים השבועי בחודש מאי. לאחר שבועיים רצופים של פדיונות, השקליות מסכמות שבוע עם גיוסים נאים של כ-110 מיליון ₪.

אגרות החוב הקונצרניות התאפיינו במגמה חיובית- מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע עליות של עד כ-0.45% ועליות של 0.6% במדד קונצרני כללי. בעקבות כך, קרנות אג"ח קונצרני הגבירו את קצב הגיוסים בכ-125% לעומת השבוע הקודם, זאת לאחר שגייסו השבוע כ-220 מיליון ₪ מתוכם כ-50 מיליון ₪ בקרנות המחקות.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו', גייסו השבוע כ-590 מיליון ₪. מתחילת השנה קרנות אג"ח כללי הן בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות עם גיוס נאה של כ-9.2 מיליארד ₪, מה שהופך אותן לקבוצת הקרנות הגדולה ביותר מבין הקרנות המסורתיות שמנהלת כ-35.3 מיליארד ₪.

ירידות במדדי המניות: מדד ת"א 25 ות"א 100 ירדו ב 0.6% כ"א, ירידות שערים קלות של 0.1% נרשמו במדד היתר ות"א 75. כתוצאה מכך, נרשמה ירידה בקצב הגיוסים לקרנות המנייתיות1 שגייסו השבוע כ-80 מיליון ₪, בהובלת קרנות מניות בישראל וגמישות שגייסו מתחילת החודש כ-70 מיליון ₪.

אגרות החוב הממשלתיות רושמות ירידות שערים: מדד ממשלתי כללי ירד השבוע בכ-0.2% בהובלת הצמודים הארוכים שהתממשו בכ-0.5%. למרות התשואות השליליות, קרנות אג"ח מדינה איבדו השבוע כ-40 מיליון ₪ בלבד לעומת כ-100 מיליון ₪ שבוע קודם לכן.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-06.06.13 כ-201.6 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-146.4 מיליארד שקל.