הבנק השוויצרי Union Bancaire Privée ו-Guggenheim Fund Solutions מפעילים פלטפורמת קרנות גידור

המספקת את כל הצרכים של משקיעים בינלאומיים
הפלטפורמה מאמצת שיטות עבודה מומלצות, עומדת בדרישות השקיפות, ומציעה מדיניות איתנה לשליטה בהשקעות, עמידה בתקנים, תפעול קרנות, ניהול סיכונים ומשילות

שירותים אלו יהיו זמינים עבור משקיעים מוסדיים מוסמכים בישראל

בעקבות הרכישה והשילוב של Nexar, השיק Union Bancaire Privée (UBP SA) מחלקה להשקעות אלטרנטיביות, המציעה ללקוחותיה ניסיון רחב בהשקעות אלטרנטיביות ופתרונות חדשניים. במסגרת אסטרטגיה זו, בחר הבנק ב-Guggenheim Fund Solutions (GFS) כשותפה שתספק ללקוחות פלטפורמה חדשנית. פלטפורמה זו משלבת מנהלי קרנות גידור דינמיים שנבחרו בקפידה, בשילוב עם פתרון מהדור הבא המציע למשקיעים את השקיפות, המשילות ומזעור הסיכונים המובנה הנחוצים להם. שירותים אלו יהיו זמינים עבור משקיעים מוסדיים מוסמכים בישראל.

מתוך מסגרת זו, UBP משתמש בניסיונו העשיר בהשקעות של קרנות גידור לאיתור ולבחירה, מתוך המנהלים העובדים עם פלטפורמת החשבונות המנוהלת על ידי GFS ולמעקב אחר ביצועיהם. עד כה נפתחו ארבעה עשר חשבונות ועל פי התוכנית, עד סוף השנה יהיו שלושים חשבונות פעילים.

UBP בחר בגוגנהיים לאור ניסיונה בניהול חשבונות באמצעות קשת רחבה של אסטרטגיות לניהול קרנות גידור,המשתרע על פני יותר מעשור. טכנולוגיית פורטל הלקוחות של GFS מספקת שקיפות מהגבוהות בשוק, התומכת בהרכבת תיק ההשקעות של UBP, בניהול הסיכונים ובתהליכי ניטור מתמשכים. הערכה, ניהול ומשמורת בלתי תלויים מאפשרים שקיפות של הסיכונים על בסיס יומי, וזאת מתאימה לתבניות ההשקעה העומדות בתקנים כגון AIFMD, Basel III ו-Solvency II, שחשיבותם הולכת וגוברת בעיני לקוחותיו של UBP.

הפלטפורמה תוכננה כך שהיא תתאים לדרישותיהם הרגולטוריות ולדרישות הדיווח של מגוון רחב של משקיעים, ממקומות ומסוגים שונים. כל הלקוחות נהנים משקיפות על בסיס יומי של ההשקעות, הכוללת הערכות וכן דיווח על הסיכון הכולל (position-based aggregated risk reporting). נתונים אלה נגישים באמצעות פורטל מקוון ומאובטח. UBP ו-GFS מנצלות את גודלן המשותף כדי להציע עלויות תחרותיות ותמורה גבוהה בכל הרמות.


אריה אסייג, מנכ"ל מחלקת ההשקעות האלטרנטיביות ב-UBP אמר: "אנחנו משוכנעים שמעתה והלאה מנהלי קרנות גידור יהיו בעמדה הטובה ביותר להבטחת תשואות מוחלטות או א-סימטריות וליישום אסטרטגיות ה-tail hedging, שהלקוחות שלנו מביעים בהן יותר ויותר עניין. לאחר מחקר מעמיק הגענו למסקנה ש-GFS מציעה את הפתרון הטוב ביותר בשוק ושיש לה את הפלטפורמה היחידה המונעת ללא עוררין כל העברה של נזילות. אנו רואים בשירות זה גישה חדשה להשקעות אלטרנטיביות אשר תאפשר ללקוחותינו לראות את ביצועי ההשקעות באופן יותר בטוח."

דייגו ויינגרדנר, העומד בראש GFS, הוסיף: "אנו שמחים על בחירתנו כשותפה של UBP, אחד ממובילי הדעה בענף ההשקעות האלטרנטיביות, המבין את ערכה של השקיפות וכיצד היא יכולה להוביל את ביצועי ההשקעות. יש לנו אותו החזון בנוגע לעוצמה הגלומה בגישת ההשקעות, שיכולה לחזק את ביטחונם של משקיעים בכך שיושג פתרון לחלק מהבעיות הקיימות כיום בתעשיית ההשקעות האלטרנטיביות. אנו בטוחים שהמומחיות המשותפת שלנו תהווה יתרון משמעותי עבור משקיעים המבקשים להעביר חלק גדול יותר מתיקי ההשקעות שלהם להשקעות אלטרנטיביות."

משקיעים מוסדיים המעוניינים בפרטים נוספים מוזמנים לפנות ל- UBP , אשר לה משרדים בישראל.