קרדן תמכור חלק מאחזקותיה בחברת הביטוח TBIH ותרוויח 60 מ' אירו

תמכור את חברות הבנות ברוסיה, בולגריה, אלבניה מקדוניה ועוד
קרדן NV מדווחת כי "TBIH", חברה קשורה של החברה, חתמה על הסכם למכירת כל החזקותיה במספר חברות ביטוח, כמפורט להלן, לחברת Vienna Insurance Group (לשעבר Wiener Stadtische) שהינה בעלת המניות העיקרית שלה, המחזיקה ב- 60% ממניותיה. יתרת מניות 40% מוחזקות ע"י חברת Kardan Financial Services B.V, אשר החברה מחזיקה בכ- 80% ממניותיה. ההחזקות שתמכור TBIH במסגרת העסקה הינן החזקותיה בחברת Bulstrad Insurance and Reinsurance A.D., הפעילה בתחום הביטוח בבולגריה, בקבוצתSigma Insurance Company , הפעילה בתחום הביטוח באלבניה, מקדוניה וקוסובו ובחברות Helios Insurance Company Ltd. ו- Kvarner Vienna Insurance Group d.d. הפעילות בתחום הביטוח בקרואטיה. במקביל תמכור TBIH את זכויותיה בחברת ביטוח ברוסיה – Russian Insurance Company
בתמורה למניות החברות הנמכרות צפויה TBIH לקבל סך של כ- 197 מליון אירו. כ- 100 מליון אירו מתוכם ישמשו להחזר הלוואות. היתרה תשמש למימון הפעילות, במהלך השנים הבאות.
לאחר השלמת העסקה תמשיך TBIH להחזיק בחברות הפעילות בתחום הביטוח בטורקיה, אוקראינה, ג'ורג'יה ורומניה ופעילות בתחום הפנסיה בבולגריה, קרואטיה, ג'ורג'יה, רומניה, רוסיה, טורקיה ואוקראינה. סך הפרמיות השנתי הצפוי בגין הפעילות בתחום הביטוח, לאחר השלמת העסקה, על בסיס הפרמיות בגין תשעת החודשים הראשונים של 2008, צפוי להגיע לסך של 240 מליון אירו. בתחום הפנסיה, נכון ליום 30.9.08 חברים בקרנות הפנסיה המוחזקות ע"י TBIH כ- 1.8 מליון עמיתים והנכסים המנוהלים ע"י הקרנות מסתכמים בכ – 812 מליון אירו.
המכירה של הפעילות בקרואטיה וברוסיה וכן מכירה של 49% מההחזקות בפעילות הבולגרית צפויה להיות מושלמת עוד השנה, בעוד שמכירת יתרת ההחזקות בפעילות בבולגריה וההחזקות בחברות הפעילות באלבניה, מקדוניה וקוסובו תושלם רק במהלך שנת 2009, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הדרושים.
5עם השלמת העסקה במלואה, צפויה TBIH לרשום רווח של כ- 60 מליון אירו (בהתבסס על ערך ההשקעות בדוחות הכספיים ליום 30.9.08) וחלקה של החברה ברווח זה (בהתחשב בהפרשים מקוריים) צפוי להיות סך של כ- 13 מליון אירו.
6. כאמור TBIH הינה חברה המוחזקת ונשלטת במשותף על ידי VIG, המחזיקה ב-60% ממניותיה ועל ידי KFS, המחזיקה ב-40% ממניותיה. KFS הינה חברה המרכזת כיום את פעילותה של קבוצת קרדן במגזר השירותים הפיננסיים ועוסקת במתן שירותים פיננסיים בעשר מדינות במרכז אירופה ובמזרחה. נכון למועד הדו"ח, החברה מחזיקה בכ-80% ממניותיה של KFS. פרט ל – TBIH מחזיקה KFS כ-90% ממניות TBIF Financial Services B.V, הפועלת בתחומי הבנקאות, שירותי המימון (ליסינג ומימון קמעונאי), משכנתאות וניהול נכסים.