רבוע כחול נדל"ן השלימה גיוס של כ- 125 מיליון ₪

תוך ביקושי יתר של כ- 200 מיליון ₪
על רקע משבר האשראי הבינלאומי והירידות בשווקי ההון והקשיים בביצוע גיוסים בשנה האחרונה, זכה איש העסקים דודי וייסמן, בשבוע שעבר, להבעת אמון רצינית מצד המשקיעים בבורסה בתל אביב. זאת כאשר חברת רבוע כחול נדל"ן, שבשליטתו, ביצעה גיוס של כ- 125 מיליון ₪ בהנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים בבורסה. את הגיוס ביצעה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.

החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב ועיקר הכנסותיה נובעות מהשכרת סניפי סופרמרקטים לחברה האם "רשת רבוע כחול ישראל" בחוזים לטווחים ארוכים. עובדה זאת הופכת את החברה לאחת מחברות הנדל"ן הסולידיות הנסחרות בבורסה של תל אביב ויכולה אולי להסביר את יכולתה להשלים הנפקת אג"ח בתשואות נמוכות בימים בהם האג"חים של מרבית חברות הנדל"ן הגדולות נסחרות בתשואות דו ספרתיות.

רבוע כחול נדל"ן ביקשה לגייס סכום של כ-100 מיליון ₪ במחיר מינימלי של 97.1 אגורות המשקף תשואה אפקטיבית של כ-6.5%. במכרז שערכה החברה ביום חמישי האחרון התקבלו ביקושי יתר של כ-200 מיליון ₪ ולאור זאת נסגר המכרז במחיר של 97.5 אגורות המשקף תשואה אפקטיבית של כ-6.4%. ההקצאה למזמינים במחיר הסגירה הייתה בשיעור של כ-30%.

רבוע כחול נדל"ן ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבת סדרה הנסחרת בבורסה (סדרה ב'). אגרות החוב הן למח"מ של כ-5.5 שנים (פירעונות קרן בין השנים 2013 – 2016) ומדורגות (AA-) על ידי חברת מעלות.

רבוע כחול נדל"ן, נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של כ-580 מיליון ₪. לחברה 101 נכסים בשווי של כ-1.6 מיליארד ₪. החברה רשמה במחצית הראשונה של 2008 רווח נקי של כ-30 מיליון ₪ במחזור הכנסות של כ-62.5 מיליון ₪. ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-877 מיליון ₪ והוא מהווה כ-46.6% מהמאזן של החברה.