הפועלים השלים בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס כולל של כ-700 מ' ₪

הבנק הנפיק למשקיעים המוסדיים כתבי התחייבויות צמודים למדד ושקליים מדורגים AA+; בגיוס נרשמו ביקושי יתר של כ-1.4 מיליארד ₪
בנק הפועלים השלים אתמול בהצלחה גיוס של כ-550 מיליון ₪ בשלב המוסדי של הנפקת כתבי התחייבויות נדחים למשקיעים מוסדיים בבורסה של תל אביב. את הגיוס הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.

הבנק ביקש לגייס סכום של כ-500 מיליון שקל בהנפקה של כתבי התחייבויות מסדרה י' שהנם צמודים למדד המחירים לצרכן וסדרה יא' שהינה שקלית לא צמודה למדד. עם זאת לאור ביקושי יתר גבוהים של כ-1.5 מיליארד ₪ שנרשמו במכרז הוא הגדיל את היקף הגיוס המוסדי לרמה של כ-550 מיליון ₪ ואת ההנפקה כולה לרמה של כ-700 מיליון ₪.

בסך הכול נרשמו במכרז ביקושים של כ-550 מיליון ₪ במכרז השקלי (סדרה יא') ושל כ-950 מיליון ₪ במכרז המדד (סדרה י'). הנהלת הבנק החליטה לגייס כ-450 מיליון בסדרה השקלית וכ-250 מיליון ₪ בסדרה הצמודה למדד.

המחיר במכרז השקלי (סדרה יא') נקבע ברמה של 960 ₪ ליחידה (הכוללת 1,000 אגרות חוב), גבוה באופן מהותי מהרמה המינימלית של 948 אשר בה הוצעו היחידות במכרז. המחיר במכרז הצמוד למדד (סדרה י') נקבע ברמה של 1,066 ₪ ליחידה וזאת בהשוואה למחיר המינימום שעמד על 1,050 ₪.

בנק הפועלים נסחר בבורסה של תל אביב בשווי שוק של כ-17.7 מיליארד ₪. ההון העצמי של הבנק הסתכם בסוף הרבעון השני של 2008 בכ-18.76 מיליארד ₪. הבנק סיים את הרבעון השני של 2008 עם רווח נקי של כ-594 מיליון ₪.