בריטיש תגדיל את היקף הגיוס הכולל מהמוסדיים לכ-150 מליון ₪

סך הביקוש מצד גורמים מוסדיים עמד במכרז על כ-274 מיליון שקל, בהשוואה לכ-80 מיליון שקל אותם הציעה החברה במקור
חברת בריטיש ישראל השלימה את המכרז המוסדי להנפקת אג"ח. סך הביקוש מצד גורמים מוסדיים עמד במכרז על כ-274 מיליון שקל, בהשוואה לכ-80 מיליון שקל, אותם הציעה החברה במקור במכרז המוסדי.
בעקבות הביקושים הערים החברה החליטה להגדיל את סך היקף הגיוס מ-100 מיליון שקל לכ-150 מיליון שקל.
במסגרת המכרז, הציעה החברה 2 סדרות חדשות של איגרות חוב, בעלות מח"מ של 3.4 שנים, המדורגות על-ידי מעלות בדירוג A/Negative, וזאת כדלקמן:
סדרה ב', שהינה צמודה למדד, עומדת לפרעון בשני תשלומים שנתיים שווים בשנים 2012 ו-2013. הריבית שנקבעה לסדרה עומדת על 5.6% בהשוואה לריבית מקסימלית של 6% שהוצעה במכרז המוסדי.

סדרה ז', הניתנת להמרה למניות (לפי מחיר המרה של 11 ₪ למניה) ונושאת ריבית שקלית קבועה, עומדת גם היא לפרעון בשני תשלומים שנתיים שווים בשנים 2012 ו-2013. הריבית שנקבעה לסדרה עומדת על 7.6% לעומת ריבית מקסימלית של 8% שהוצעה במכרז המוסדי.

את ההנפקה הובילו: חברת אקסלנס חיתום, כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס חיתום ומנורה מבטחים חיתום.