אובמה יכריז היום על הפדראל ריזרב כמפקח העליון על המוסדות הפיננסים

כלל פיננסים: האנליסטים מעריכים שהרפורמה תכלול גם יוזמות חקיקה חדשות שתהיה נוקשה ותדרוש בסיס הון איתן והקפדה על ניהול סיכונים
הדולר נחלש למול רב הטבעות והסחורות. מגמה שלילית של בין 0.2% ל 0.5% חוצה את כל הצמדים העיקריים וכוללת עלייה במחירי הזהב הכסף והנפט.
הציפיות להתאוששות מהירה מתחלפות בחשש שכלכלה העולמית לא תצא מהמשבר מהר כל כך. היום צפוי המסחר להיפתח על רקע ציפיות אלה. אתמול נסגר המסחר בדאו ג'ונס בירידה ב-1.3% ומדד הנאסד"ק איבד 1.1%.

ארה"ב: PPI אתמול CPI היום
מדד המחירים ליצרן פורסם אתמול וליצרן שיפורסם היום מושפעים מהעלייה במחירים האנרגיה.
מדד המחירים לייצרן עלה אתמול ב 0.2% לעומת 0.3% בחודש שעבר ולמול ציפיות לעלייה של 0.6%. הנתון החיובי יכול להטעות ולגרום לנו לחשוב שיש צמיחה בביקושים בתחום הייצור. המסקנה הזו אינה מדוייקת. פירסום מדד הליבה שמוציא מהחישוב את האנרגיה והמזון מגלה תמונה אחרת – ירידה של 0.1% - שנובע בעיקר מירידה בעלות השכר והשכירות.

מדד המחירים לצרכן בישראל
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב 0.4% לעומת החודש שעבר. הגורמים שתמכו בעליית המדד הם מחירי הנדל"ן שעלו ב 0.5%, מחירי הפירות והירקות שהעלו כמאפיין עונתי ב 14.6% ומחירי הסגריות שעלו ב 12.5%, זאת בעיקבות העלייה במיסוי.
האינפלציה ב 12 החודשים הקלנדריים היא 2.8% ועומדת במסגרת שהוכתבה על ידי האוצר.

פיסגת המדינות המתפתחות BRIC
מדינות ה-BRIC ברזיל, רוסיה, הודו וסין קראו לגיוון במערכת המטבע העולמית, אך נזהרו מלהחליש את הדולר וסיכמו את הפיסגה מבלי להטיח ביקורת ישירה על הדולר האמריקני כמטבע המוביל בעולם.
הצהרת הסיום של הפיסגה על כללה דרישה ליצירת מטבע רזרבה חלופי שיתחרה בדולר. למרות שהתבטאויות מוקדמות רוסיה קראה למהלך שכזה.
למשמעויות נוספות של הפיסגה תוכלו לקרוא במאמר שפירסמתי היום בגלובס: כן, יש תחליף לדולר

אובמה יציג את הרפורמה לפיקוח על המערכת הפינננסית

אובמה צפוי להציג במהלך היום את הרפורמה החדשה שלו במטרה לשפר את הפיקוח על המערכת הפינננסית, זאת לאחר שהגיע לסף מהתמוטטות כללית במהלך משבר האשראי.

צפוי שאובמה יכריז על הפדראל ריזרב כמפקח העליון על המוסדות הפיננסים. האנליסטים מעריכים שהרפורמה תכלול גם יוזמות חקיקה חדשות שתהיה נוקשה ותדרוש בסיס הון איתן והקפדה על ניהול סיכונים.

נאומו של יו'ר הפד בן ברננקה
לאור הנתונים והתוכניות שאובמה צפוי להכריז עליהן, ירכז נאומו של ברננקה תשומת לב מתוך ציפיות שהוא יכריז על שינוי מהותי במדיניות הפד.

האבטלה באירופה גואה במהירות
בתחילת השבוע פורסם השינוי באחוז המובטלים באיחוד האירופי.
16 המדינות החברות באיחוד איבדו יחד 1.22 מיליון מקומות עבודה ברבעון הראשון של 2009. נתון שיא מדאיכ מאוד. הנתונים שפורסמו ביום שני בצהריים מדגישים את עומק המיתון ו את הסיכוי הנמוך לשינוי מגמה מהיר במשק האירופאי.

מספר המועסקים ירד ב 0.8 אחוז בשלושת החודשים הראשונים לעומת הרבעון הקודם, מושפע במיוחד מהנתונים בספרד ויוון. כך דיווח הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה של האיחוד.
תעסוקה במהלך הרבעון הראשון ירדה 1.2 אחוזים ביחס לשנה שעברה, גם כאן מדובר בירידה שנתית הגדולה ביותר מאז החלו המדידות בשנת 1995.
הלישכה עידכנה מטה גם את נתוני התעסוקה הרבעוניים עבור שלושת החודשים האחרונים של 2008 ל ירידה של 0.4 אחוזים לעומת הדיווח הקודם שעמד על ירידה של 0.3 אחוזים

נתוני התעסוקה מעידים על חולשה בביקוש הצרכנים, המפתח לתקומת הכלכלה מהמיתון הגרוע ביותר מאז מלחמת העולם השנייה.

נפט ומתכות
עוד יום מסחר תנודתי עבר על הנפט והסתיים בירידות שערים. זהו היום השלישי ברציפות שהסתיים בירידות שערים. הירידות אתמול היו למרות החלשות הדולר בעולם, שעד פי רב מחזק את הנפט.
בנעילת המסחר הנפט נסחר בירידה של 0.2% ברמה של 70.47 דולר לחבית.
המסחר התנהל במהלך היום במגמה חיובית על רקע פרסום נתון התחלות הבנייה בארה"ב, שזינק ב 17.2% במאי ל 532 אלף יחידות, מעל הצפי ל 485 אלף. זהו הזינוק החד ביותר מאז ינואר 2006. סופו
הזהב והכסף דווקא מתחזקים גם היום. הזהב נסחר סביב 937$ לאונקיה, עלייה של 2 דולר. הכסף עולה ב 0.7% בתוך כמה שעות ונסחר ברמות של 14.20. בטווח הבינוני עד ארוך, הזהב צפוי להמשיך להנות מביקושים לאור החשש של המשקיעים שמחפשים הגנה נגד הגל האינפלציוני ממנו הם מודאגים.

דולר/שקל (ספוט: 3.94)
השקל נסחר בדישדוש בין 3.98 ל 3.90 כבר כמה שבועות, יוצר הזדמנות מצויינת למסחר על קווי התמיכה וההתנגדות.
הדולר מתחזק עם פתיחת המסחר ב-0.3% ונסחר סביב 3.94 שקלים, עוקב אחר המסחר באירו שמתחזק ב-0.1% לרמה של 1.39 למול הדולר ו 5.46 למול השקל. סקרים מעידים על כך שרוב סוחרי המט"ח בישראל צופים שהדולר יתחזק בשבועות הקרובים ולכיוון 4.20-4.30 שקלים.

אירו/דולר (ספוט: 1.39)
נתוני האבטלה הקשים שפורסמו באירופה ושדננו בהן באריכות בתחילת הסקירה ימשיכו להקשות על האירו ולכן לעודד מהלך של שורט על הצמד.
היום יפורסם המאזן המסחרי באירופה שצפוי לגרור תנודתיות בצמד.
התנגדות הקרובה ממוקמת ב- 1.4055. ההתנגדות הבאה ב 1.4150 .

דולר/ין (ספוט: 96.50)
הין היפני מצליח לשמור על ערכו למול הדולר.
הדולר מתחזק מעט למול הין, על אף שהבנק המרכזי של יפן (BOJ) עדכן מעלה את תחזיתו באשר למצבה של הכלכלה היפנית, זה החודש השני ברציפות, לאחר שהיצוא ותפוקת המפעלים עלו בשיעור החד ביותר מזה 56 שנה.
תמיכה ראשונה נמצאת ב - 97.60. לאחריה קיימת תמיכה ב- 97.20.
התנגדות ראשונה נמצאת ב - 99.10. לאחריה נמצאת רמת 100.00.