כיל גייסה כ-700 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח בכ-300 מיליון יותר מהכוונה

הגדלת הגיוס עקב ביקושי יתר של 1.5 מיליארד ש"ח
כימיקלים לישראל השלימה בהצלחה היום בשעות אחר הצהריים הנפקה פרטית בישראל של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בהיקף של 695 מיליון ₪. לאור ביקושי היתר המעידים על האמון שרוכשים המשקיעים בחברה, שהיו בהיקף של 1.5 מיליארד ₪, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס מהסכום המקורי של 500 מליון ₪.
חברת מעלות Standard & Poor's העניקה דירוג של Stable/AA+ להנפקת אגרות החוב.
ההנפקה נעשתה כחלק ממדיניות החברה לגוון את מקורות המימון שלה. הכספים שגויסו ישמשו את החברה לצרכים עתידיים שונים לרבות מימון השקעות ורכישות, באם יהיו.
אגרות החוב הונפקו בשלושה מסלולים:
• 452 מיליון ₪ אג"ח צמוד מדד לפדיון בתום 5 שנים
• 61 מיליון ₪ אג"ח שקליות לא צמודות לפדיון בתום 4.5 שנים
• 182 מיליון ₪ אג"ח צמודות לדולר לפדיון בתום 4.5 שנים
בכוונת החברה לרשום את האג"ח למסחר בבורסה בקרוב ואף החלה להיערך לכך. שיעור הריבית שנקבע במכרז לתקופה, בה יהיו אגרות החוב רשומות למסחר בבורסה, הוא %3.4 לאגרות החוב צמודות המדד; %5.25 לאגרות החוב השקליות ו - %2.4 מעל ריבית הליבור הדולרי לששה חודשים לאגרות החוב הצמודות לדולר. כל עוד לא יירשמו אגרות החוב למסחר תשלם החברה ריבית נוספת של 0.5% בכל אחד מהמסלולים.
את ההנפקה הובילו פועלים אי. בי. אי, לאומי פרטנרס ואיפקס חיתום.