נופר אנרגיה ובנק הפועלים מודיעים על עסקת ענק בארה"ב

חברת ע.י נופר אנרג'י בע"מ הודיעה היום על חתימת הסכם מימון משמעותי לרכישת צבר פרויקטים סולאריים בארצות הברית בהיקף כולל של כ-1GW במסגרת ההסכם המהווה הבעת אמון משמעותית בפעילותה הבינלאומית של החברה. בנק הפועלים ישמש כמממן הבלעדי והיחיד של העסקה ויעמיד לרשות נופר אנרגיה מימון מלא בשיעור של 100% מהיקף החוב הנדרש, המסתכם בכ-255 מיליון דולר.

צבר הפרויקטים כולל פורטפוליו נרחב בהספק מותקן כולל של כ-1GW המורכב משבעה פרויקטים מניבים המפיקים תזרים הכנסות יציב, פרויקט נוסף לקראת סיום הקמה ופרויקט הנמצא בשלבי הקמה ראשוניים. עבור נופר אנרגיה מדובר בקפיצת מדרגה אסטרטגית המבססת את מעמדה כשחקנית ישראלית מרכזית ומובילה בשוק האנרגיה המתחדשת האמריקאי, ומייצרת עבורה פלטפורמה רחבה להמשך צמיחה והעמקת אחיזתה בשוק האמריקני.

מתן המימון הבלעדי על ידי בנק הפועלים בעסקה זו משקף את האסטרטגיה של הבנק לליווי חברות ישראליות בפעילותן הגלובלית בתחומי התשתיות והאנרגיה. כגורם מוביל במימון פרויקטים מורכבים, הבנק מספק מענה מימוני מלא ליזמים ישראלים המפתחים נכסים בשווקים בינלאומיים, בדגש על ארה"ב ואירופה. מהלך זה מהווה חלק ממדיניות הבנק להרחבת תיק האשראי בפרויקטים של תשתיות בנות קיימא ותמיכה במעבר לאנרגיה מתחדשת.


עופר ינאי, מנכ"ל נופר אנרגיה: "העסקה תציב את נופר עם פורטפוליו מניב בין הגדולים בארצות הברית לחברה ישראלית, דבר שהופך אותה לשחקן משמעותי בשוק האמריקאי ומהווה פלטפורמה להעמקת הפעילות בעתיד.

העסקה מהווה יישום מהיר ומוצלח של אסטרטגיית החברה המעודכנת ליצירת פעילות משמעותית בשוק האמריקאי, עם התמקדות בנכסים מניבים במחיר הזדמנותי ואפשרויות השבחה של BESS ו-DC. אני מודה לאלון רווה וצוותו שעבדו בחודשיים האחרונים בכמה אזורי זמן בשביל להצליח לסגור עסקה מורכבת עם המון היבטים בצורה טובה שיצרה ערך עצום

לנופר. כמו כן, תודה לאלעד מיכאלי וצוותי ההנדסה והתפעול של המטה על ההתגייסות, תודה לתמי פישמן והצוותים המשפטיים על טיפול באין סוף סוגיות משפטיות שהיו נחוצות לסגירה. אני מודה לבנק פועלים - לידין ענתבי, לשמוליק ארבל ולליאור מנצר על השותפות וההתגייסות להעמדת מימון איכותי בזמן שיא. צעד ראשון חשוב עם צעדים רבים נוספים קדימה."

שמוליק ארבל, משנה למנכ"ל והממונה על החטיבה העסקית בבנק הפועלים: ״מתן המימון הבלעדי לעסקה זו משקף את המומחיות והיכולות המקצועיות של בנק הפועלים בליווי ומימון פרויקטי תשתית מורכבים בזירה הבינלאומית. יישום העסקה התאפשר הודות לניסיון הרב שצברנו בעסקאות בתחום האנרגיה המתחדשת בארצות הברית, ולמקצועיות של עובדי סקטור מימון פרויקטים בחטיבה העסקית בהובלת ליאור מנצר.

לבנק הפועלים יתרון משמעותי במערכת הפיננסית בישראל, במימון עסקאות מורכבות באמצעות BHI הזרוע המימונית של הבנק בארצות הברית, שלה היכרות מעמיקה עם הרגולציה ותנאי השוק המקובלים בארצות הברית. אנו רואים חשיבות רבה במתן מענה מימוני מלא לחברות ישראליות הפועלות בשווקים גלובליים, דוגמת ארה"ב ואירופה, ותומכים בהרחבת פעילותן בתחומי האנרגיה המתחדשת.״

את העסקה ליוו מטעם חברת נופר אנרגיה יועצים פיננסיים מחברת גיזה זינגר אבן, בהובלת יריב פילוסוף, וייעוץ משפטי מטעם משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, בהובלת עו"ד אדם איתן ועוד איתן מילר. יועצי בנק הפועלים לעסקה היו עורכי הדין ג'ונתן פינקלשטיין וג'ייסון שנייר ממשרד עורכי הדין מיתר.