גיוס מוצלח לאספן גרופ

אספן גרופ, מקבוצות הנדל"ן המובילות בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (י"א). במסגרת השלב המוסדי זכתה הקבוצה לביקושים גבוהים בהיקף של מעל ל-740 מיליון שקל, מתוכם בחרה הקבוצה לגייס כ-200 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.
בהמשך לביקושי יתר שנרשמו בהנפקה, נקבעה הריבית על 2.98%, המשקפת תשואה אפקטיבית של כ-3.1%, מרווח של 129 נ"ב מאג"ח ממשלתי במח"מ דומה.

במסגרת ההנפקה, הציעה הקבוצה למשקיעים איגרות חוב צמודות מדד במח"מ של כ-4.9 שנים כאשר אגרות החוב תעמדנה לפירעון בשני תשלומים לא שווים: תשלום אחד של 10% ביום 30/06/2030 ותשלום נוסף של 90% ביום 30/06/2031 . אגרות החוב מדורגות על ידי חברת מעלות S&PבדירוגA , ומגובות בשעבודים על נכסים מניבים של הקבוצה.

את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום ולצידה אוניקס קפיטל מרקטס ומנורה חיתום.
אספן גרופ, הינה קבוצה הפועלת ברכישה, ייזום, ניהול והשבחה של נכסים מניבים. לקבוצה פורטפוליו נכסים משמעותי בהיקף של כ-382 אלף מ"ר בישראל ובהולנד.

כמו כן הקבוצה פועלת בהתחדשות העירונית וייזום למגורים באמצעות אחזקתה (50%) בחברת רייק נדל"ן. מנכ"ל הקבוצה הינו מר שלומי עקריש, המשנה למנכ"ל הינה הגברת עינת פלד שפירא ויו"ר הדירקטוריון הוא מר גיא פרג.